Davis Polk assessora o Banco de Crédito del Perú na emissão de US$ 750 milhões em títulos subordinados

Davis Polk assessorou Banco de Crédito del Perú (BCP) em uma emissão de títulos subordinados com taxa de juros fixa de 6,450% e vencimento em 2035 (resgatáveis em 2030), no valor total de US$ 750 milhões, no âmbito de seu programa de títulos de médio prazo já existente. Os títulos foram emitidos de acordo com a Rule 144A e a Regulation S da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Os recursos da emissão serão utilizados pelo BCP para fins corporativos gerais, incluindo, entre outros, o refinanciamento de obrigações pendentes.

Com sede em Lima, no Peru, o BCP é o maior banco comercial do país e oferece a seus clientes uma gama completa de produtos bancários corporativos, de varejo e de investimento por meio de uma rede de distribuição nacional.

A equipe corporativa da Davis Polk foi formada pelo sócio Manuel Garciadiaz, pelo counsel Drew Glover e pelo associado Agustín N. López Roualdes. A equipe tributária foi formada pelo sócio Michael Mollerus e pelo associado Fred Fu. O associado Caleb Beavers assessorou em questões relacionadas à Lei de 1940. Os integrantes da equipe da Davis Polk trabalham nos escritórios de São Paulo, Nova York e norte da Califórnia.

davispolk.com