Operação · Argentina
DLA Piper Argentina e Tanoira Cassagne assessoram emissão de Obrigações Negociáveis da EDEMSA
DLA Piper Argentina assessorou a Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (doravante, “Edemsa” ou a “Emissora”) na emissão de suas Obrigações Negociáveis Classe 3 e Classe 4 (doravante, as “Obrigações Negociáveis”). TCA Tanoira Cassagne assessorou a Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U.
DLA Piper Argentina assessorou a Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (doravante, “Edemsa” ou a “Emissora”) na emissão de suas Obrigações Negociáveis Classe 3 e Classe 4 (doravante, as “Obrigações Negociáveis”).
TCA Tanoira Cassagne assessorou a Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. e Banco Supervielle S.A. em sua função de agentes de colocação e organizadores, e a Provincia Bursátil S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Bull Market Brokers S.A., Invertir Online S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Macro Securities S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., TPCG Valores S.A.U. e Consultatio Investments S.A. em sua função de agentes de colocação (doravante, os “Agentes de Colocação”), na colocação das Obrigações Negociáveis Classe 3, denominadas, integralizadas e pagáveis em dólares americanos na Argentina, à taxa fixa de 8%, com vencimento em 29 de novembro de 2027, no valor de
US$16.088.343, e na colocação das Obrigações Negociáveis Simples Classe 4, denominadas, integralizadas e pagáveis em pesos, a uma taxa de juros variável correspondente à soma da Taxa Badlar Privada mais uma margem de 7%, com vencimento em 29 de novembro de 2025, no valor de $17.045.539.000.
As Obrigações Negociáveis foram emitidas no âmbito do Programa Global de Emissão de Obrigações Negociáveis Simples (não conversíveis em ações), por um valor nominal de até US$80.000.000 (ou seu equivalente em outras moedas e/ou unidades de valor ou medida).
As Obrigações Negociáveis Classe 3 foram emitidas em 29 de novembro de 2024 e pagarão juros semestralmente, sendo a primeira data de pagamento em 29 de maio de 2025.
As Obrigações Negociáveis Classe 4 foram emitidas em 29 de novembro de 2024 e pagarão juros trimestralmente, sendo a primeira data de pagamento em 29 de fevereiro de 2025.
Edemsa destinará os recursos líquidos provenientes da emissão das Obrigações Negociáveis a projetos de infraestrutura, incluindo, entre outros, o desenvolvimento e a implementação do plano de investimentos da Emissora, capital de giro e usos gerais da Emissora.
Assessores jurídicos da Edemsa
DLA Piper Argentina assessorou a Edemsa, na qualidade de emissora, por meio de uma equipe formada pelo sócio Alejandro Noblia e pelas associadas Federico Vieyra e Mariana Carbajo.