DLA Piper, Bruchou e Clifford Chance assessoram a EDEMSA em emissão internacional de títulos de dívida de US$150 milhões

Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA), empresa líder em distribuição de energia elétrica em Mendoza, concluiu com sucesso a emissão internacional de suas Obrigações Negociáveis Classe 6, denominadas e pagáveis em dólares americanos, no âmbito de seu programa global de emissão de até US$400 milhões (ou o equivalente em outras moedas), autorizado pela Comisión Nacional de Valores (CNV). As Obrigações Negociáveis Classe 6 foram emitidas ao preço de 92,930% do valor nominal, no montante nominal total de US$150.000.000, e pagam juros escalonados às seguintes taxas: 9,75% ao ano até 28 de julho de 2029, 10,75% até 28 de julho de 2030 e 11,75% até o vencimento, em 28 de julho de 2031. A amortização do principal será feita em três parcelas iguais a partir de 2029.

Os títulos foram emitidos de acordo com a Rule 144A e a Regulation S do U.S. Securities Act de 1933 e estão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo e admitidos à negociação em seu mercado Euro MTF, bem como na Bolsas y Mercados Argentinos S.A. e na A3 Mercados S.A.

BofA Securities, Inc. e UBS Securities LLC atuaram como compradores iniciais na oferta internacional (os “Compradores Iniciais”), enquanto Balanz Capital Valores S.A.U. e Global Valores S.A. atuaram como agentes locais de colocação (os “Agentes Locais de Colocação”) na Argentina.

O Bank of New York Mellon atuou como agente fiduciário, co-registrador, agente principal de pagamento e agente de transferência nos termos do contrato de emissão (conforme aditado periodicamente) celebrado com a EDEMSA, e o Banco de Valores S.A. atuou como representante do agente fiduciário na Argentina, registrador, agente de transferência e agente de pagamento na Argentina.

Assessores jurídicos da EDEMSA em direito dos Estados Unidos
DLA Piper Argentina, por meio de seu New York Desk em Buenos Aires, com Marcelo Etchebarne (sócio e co-chair de Securities para a América Latina), Nicolás Teijeiro (of counsel), Daiana Suk e Ignacio Bard (associados seniores) e, em Nova York, Josh Kaufman (sócio e global chair de Securities) e Marcos Taiana (associado).

Assessores jurídicos da EDEMSA em direito argentino
DLA Piper Argentina também atuou como assessora jurídica da EDEMSA em direito argentino, com uma equipe liderada pelo sócio Alejandro Noblía e pelos associados Federico Vieyra e Mariana Carbajo.

Assessores jurídicos internos da EDEMSA
A equipe jurídica interna da EDEMSA foi composta por Andrés Aruani, gerente de assuntos jurídicos; María Carolina Reta, advogada especialista em direito societário; e Carina Cocuelle, subgerente de assuntos regulatórios.

Assessores jurídicos dos compradores iniciais e dos agentes locais de colocação em direito dos Estados Unidos
Clifford Chance US LLP atuou como assessora jurídica dos Compradores Iniciais e dos Agentes Locais de Colocação em direito dos Estados Unidos, por meio de sua equipe liderada pelo sócio Hugo F. Triaca e pelos associados David Rondon, Juan Andrés Bosch e Cristian Ragucci.

Assessores jurídicos dos compradores iniciais e dos agentes locais de colocação em direito argentino
Bruchou & Funes de Rioja atuou como assessora jurídica dos Compradores Iniciais e dos Agentes Locais de Colocação em direito argentino, por meio de sua equipe liderada pelo sócio Alejandro Perelsztein e pelos associados Juan María Rosatto e Teo Panich.

Assessores jurídicos do agente fiduciário, co-registrador, agente principal de pagamento e agente de transferência
Reed Smith LLP atuou como assessora jurídica do agente fiduciário, co-registrador, agente principal de pagamento e agente de transferência, com uma equipe liderada pelo sócio Adam Solowsky.

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