DLA Piper, Bruchou e Clifford Chance assessoram a Edenor em emissão de notas

DLA Piper | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor S.A.), a maior distribuidora de eletricidade da Argentina, emitiu em 9 de fevereiro de 2026 novas Obrigações Negociáveis Adicionais Classe 7 denominadas e pagáveis em dólares, com taxa nominal anual de 9,75% e vencimento em 24 de outubro de 2030 (as "Obrigações Negociáveis Adicionais"), no âmbito de seu programa global de emissão de até US$750 milhões (ou o equivalente em outras moedas), aprovado pela Comisión Nacional de Valores.
A emissão dos Títulos Adicionais foi realizada de acordo com a Rule 144A e a Regulation S da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e estruturada nos termos de uma terceira alteração ao contrato de emissão datado de 24 de outubro de 2024, conforme alterado e complementado, como parte de uma extensão dos Títulos Iniciais Classe 7, emitidos originalmente em 24 e 25 de outubro de 2024 e 19 de novembro de 2025. Os Títulos Adicionais foram emitidos no valor de V/N US$ 90.000.000, elevando o valor nominal total dos Títulos Classe 7 em circulação para US$ 475.000.000. Os Títulos Adicionais estão listados na Lista Oficial da Bolsa de Valores de Luxemburgo, da Bolsas y Mercados Argentinos S.A. e da A3 Mercados S.A.
BofA Securities, Inc.; Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch; e UBS Securities LLC. atuaram como coordenadores globais e subscritores internacionais conjuntos, e Latin Securities S.A. atuou como subscritor internacional conjunto, em relação à emissão dos Títulos Adicionais (coletivamente, os "Subscritores Internacionais"). Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A. e Latin Securities S.A. atuaram como subscritores locais (coletivamente, os "Subscritores Locais"). The Bank of New York Mellon atuou como agente fiduciário, co-registrador, agente principal de pagamento e agente de transferência nos termos do contrato de emissão (conforme complementado periodicamente) celebrado com a Edenor e o Banco de Valores S.A., este último na qualidade de representante fiduciário na Argentina, registrador, agente de transferência e agente de pagamento na Argentina.

Assessores jurídicos da Edenor em direito dos Estados Unidos e da Argentina
DLA Piper atuou como assessora jurídica da Edenor em direito de Nova York e da Argentina. A equipe foi composta pelos sócios Joshua Kaufman e Marcelo Etchebarne, pelo counsel Nicolás Teijeiro e pela associada Daiana Suk (direito de Nova York); e pelo sócio Alejandro Noblía e pelo associado Federico Vieyra (direito argentino).
Assessoria jurídica interna da Edenor
A diretora de assuntos jurídicos e regulatórios María José Pérez Van Morlegan, o gerente de assessoria jurídica Federico Ponelli, a advogada sênior Sabrina Belén Hernández e o advogado Marcos Mogni prestaram assessoria jurídica interna à Edenor na qualidade de emissora.