Operação · Equador
Flor Bustamante assessora a Royal Gold no financiamento de USD 200 milhões à Solaris para avançar o projeto Warintza Copper
Flor Bustamante Pizarro & Hurtado prestou assessoria jurídica à Royal Gold em um importante acordo de financiamento de US$ 200 milhões com a Solaris Resources Inc., um passo importante para o desenvolvimento do projeto Warintza Copper, no sudeste do Equador.
Flor Bustamante Pizarro & Hurtado prestou assessoria jurídica à Royal Gold em um importante acordo de financiamento de US$ 200 milhões com a Solaris Resources Inc., um passo importante para o desenvolvimento do projeto Warintza Copper, no sudeste do Equador.
O financiamento, obtido por meio da subsidiária da Royal Gold, RGLD Gold AG, inclui um fluxo de ouro e um royalty sobre o retorno líquido da fundição (NSR). O acordo é resultado de um processo competitivo conduzido pela Solaris, que avaliou várias propostas de financiamento confiáveis. A parcela inicial de US$ 100 milhões está disponível imediatamente, e as parcelas adicionais de US$ 50 milhões cada estão condicionadas ao cumprimento de marcos técnicos e regulatórios.
Roque Bustamante e Claudia Bustamante, da Flor Bustamante, lideraram a equipe de assessoria jurídica da Royal Gold, apoiando a estruturação e a execução da transação de acordo com a legislação equatoriana.
A Solaris declarou que os recursos serão usados para financiar estudos técnicos, licenças, infraestrutura em estágio inicial, pagamento de dívidas e capital de giro, posicionando a empresa para a decisão final de investimento.
A estrutura da operação foi concebida para proporcionar liquidez de longo prazo sem diluição dos acionistas, em linha com a estratégia da Solaris de manter flexibilidade corporativa.
Matthew Rowlinson, presidente e CEO da Solaris, descreveu a transação como «um claro respaldo ao potencial, às qualidades geológicas e ao estágio de desenvolvimento de Warintza» e destacou o valor estratégico da parceria com a Royal Gold.
Richard Warke, presidente não executivo da Solaris, acrescentou que o financiamento «marca um marco importante no desenvolvimento de Warintza» e elogiou a equipe de gestão por obter capital não dilutivo e aumentar o valor para os acionistas.
O projeto Warintza continua se consolidando como um ativo de cobre de primeira linha e multigeracional, um dos poucos projetos desse tipo no mundo que ainda não está sob o controle de uma grande mineradora.
Com essa transação, a Flor Bustamante reforça sua posição como assessora jurídica de destaque em operações de financiamento de mineração e recursos de alto valor na América Latina.