Fortalecendo laços de confiança com os assessores das famílias: dois minutos com Lexie Turner

Por que os professional advisers encaminham negócios para a Stonehage Fleming?

Aqueles com quem trabalhamos nos dizem que nos procuram por nossa competência técnica. Embora existam outros prestadores de serviços de family office no mercado, nossa longevidade no setor e nossa experiência no apoio a clientes internacionais em questões complexas inspiram confiança.

Quais são os desafios para estabelecer relações com os professional advisers?

Curiosamente, um de nossos maiores ativos como empresa também pode ser um desafio. Alguns intermediários veem nossa ampla gama de serviços como uma ameaça, por receio de que encaminhemos automaticamente os negócios de seus clientes para nossas próprias equipes de gestão de patrimônio ou jurídicas, por exemplo.

Na realidade, a Stonehage Fleming Law é uma das maiores fontes de encaminhamento de negócios. Muitas vezes, diferentes membros de uma família precisam ser representados por equipes distintas. De todo modo, estamos 100% comprometidos em encontrar a solução adequada para nossos clientes, que têm necessidades e preferências diferentes. Trabalhamos invariavelmente em estreita colaboração com seus assessores atuais ou os encaminhamos a um prestador de serviços externo. Sentimo-nos à vontade com qualquer uma das opções, ou com ambas.

Como decidem quando e para quem encaminhar negócios fora da Stonehage Fleming?

Nunca faríamos nada que colocasse em risco as relações com nossos clientes. Por isso, só recomendaríamos que trabalhassem com um prestador de serviços — interno ou externo — se considerássemos que ele é, sem dúvida, o mais adequado em termos de serviço e afinidade.

Na prática, as necessidades de alguns clientes seriam mais bem atendidas por uma relação com um escritório de contabilidade regional e boutique, enquanto outros podem se beneficiar mais de um escritório internacional, de grande porte e de primeira linha.

Isso não depende apenas do valor envolvido, mas também de fatores como localização, abordagem pessoal e afinidade cultural, além da capacidade de agregar valor junto à equipe existente.

Qual é a chave para uma boa relação de trabalho com os assessores externos?

Uma boa comunicação é o mais importante. Também é essencial trabalhar em equipe, não desconsiderar os conselhos dos outros e fazer todo o possível para estar alinhado aos melhores interesses dos clientes. Para mim, essas são as coisas mais importantes. Se o cliente perceber falta de harmonia entre sua equipe, interpretará isso como complexidade, conflito e custo. Queremos alcançar o contrário.

O que você oferece ao mercado que os outros não podem oferecer?

A qualidade de nossas relações. Isso se deve tanto à longa permanência de nossos funcionários quanto às relações de longo prazo com os clientes. As duas coisas estão ligadas. Nossas relações não são transacionais; por definição, não nos concentramos no negócio de hoje, mas em preservar legados e patrimônio ao longo das gerações. Esse sempre foi e continua sendo nosso principal objetivo.

Lexie Turner, diretora de parcerias empresariais, é responsável por estabelecer e gerir as relações da Stonehage Fleming com os professional advisers.

A Stonehage Fleming assessora muitas das famílias e dos criadores de patrimônio mais importantes do mundo. Administra e protege seu patrimônio, muitas vezes em diferentes geografias e gerações.

Teve o privilégio de apoiar seus clientes, incluindo a Família Fleming, ao longo de várias décadas, reunindo nesse processo profissionais talentosos para oferecer uma gama de competências e capacidades raramente encontradas em um único escritório. Atuando como family office de serviço completo ou trabalhando em conjunto com outros assessores de confiança, pôde recorrer a mais de 40 anos de experiência prática ajudando clientes exigentes a enfrentar os desafios da criação e preservação de patrimônio.

Seus clientes lhe confiaram a gestão, a supervisão fiduciária e a administração de mais de 170.000 milhões de dólares. Presta serviços a partir de 20 escritórios em 14 geografias.

De propriedade independente da administração, dos funcionários e de um fundo de investimento familiar de capital aberto, com uma filosofia de capital paciente, seus objetivos estão precisamente alinhados aos dos clientes que atende.

stonehagefleming.com