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Smartsheet será adquirida pela Blackstone e pela Vista Equity Partners por US$ 8,4 bilhões · Latin Counsel
Operação
Smartsheet será adquirida pela Blackstone e pela Vista Equity Partners por US$ 8,4 bilhões
A Smartsheet chegou a um acordo para ser adquirida por fundos administrados pela Blackstone e pela Vista Equity Partners (os “Compradores”) em uma operação avaliada em aproximadamente US$ 8,4 bilhões. Kirkland & Ellis LLP e Simpson Thacher & Bartlett LLP atuam como assessores jurídicos dos compradores.
Smartsheet chegou a um acordo para ser adquirida por fundos administrados pela Blackstone e pela Vista Equity Partners (os “Compradores”) em uma operação avaliada em aproximadamente US$ 8,4 bilhões. Kirkland & Ellis LLP e Simpson Thacher & Bartlett LLP atuam como assessores jurídicos dos compradores. O acordo de fusão da operação prevê um período de “go-shop” de 45 dias, que termina em 8 de novembro de 2024. Durante esse período, a Smartsheet e seus assessores poderão buscar ativamente propostas alternativas de aquisição junto a determinados terceiros e, potencialmente, iniciar negociações com outras partes que apresentem propostas alternativas de aquisição. O conselho de administração da Smartsheet terá o direito de rescindir o acordo de fusão para aceitar uma proposta superior, sujeito aos termos e condições do acordo de fusão. A Smartsheet não pretende divulgar acontecimentos relacionados, a menos que e até que determine que essa divulgação seja apropriada ou exigida. Atualmente, espera-se que a operação seja concluída no quarto trimestre do ano fiscal da Smartsheet, que termina em 31 de janeiro de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas da Smartsheet, à obtenção das autorizações regulatórias necessárias e ao cumprimento de outras condições habituais de fechamento. O conselho de administração da Smartsheet aprovou por unanimidade o acordo de fusão e recomenda que os acionistas votem a favor da operação em uma assembleia especial convocada para deliberar sobre ela. Após a conclusão da operação, as ações ordinárias Classe A da Smartsheet deixarão de ser negociadas em qualquer mercado público, e a Smartsheet se tornará uma empresa de capital fechado. Assessores Qatalyst Partners atua como assessor financeiro exclusivo da Smartsheet. Fenwick & West LLP atua como assessor jurídico da Smartsheet. Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC atuam como assessores financeiros, e Kirkland & Ellis LLP e
da operação, incluindo a due diligence e a documentação da compra.
Sobre a Smartsheet
A Smartsheet é a plataforma moderna de gestão do trabalho empresarial na qual milhões de pessoas em empresas de todo o mundo confiam, incluindo aproximadamente 85% das empresas da lista Fortune 500 de 2024. Como pioneira e líder de mercado nessa categoria, a Smartsheet oferece soluções robustas que impulsionam o desempenho e a próxima onda de inovação.
Sobre a Blackstone
A Blackstone é a maior gestora de ativos alternativos do mundo. Nosso objetivo é oferecer retornos atraentes a investidores institucionais e pessoas físicas, fortalecendo as empresas nas quais investimos. Nossos ativos sob gestão, que superam US$ 1 trilhão, incluem estratégias globais de investimento com foco em imóveis, private equity, infraestrutura, ciências da vida, capital de crescimento, crédito, ativos reais, ativos secundários e hedge funds.
Sobre a Vista Equity Partners
A Vista é uma empresa global de investimentos líder, com mais de US$ 100 bilhões em ativos sob gestão em 31 de março de 2024. A empresa investe exclusivamente em software empresarial, dados e organizações de tecnologia por meio de estratégias de private equity, capital permanente, crédito e ações negociadas em bolsa, com foco na criação de valor de mercado duradouro em benefício de seu ecossistema global de investidores, empresas, clientes e funcionários. Os investimentos da Vista são respaldados por uma base significativa de capital de longo prazo, experiência na estruturação de operações voltadas à tecnologia e técnicas de gestão comprovadas e flexíveis que impulsionam o crescimento sustentável. A Vista acredita que o poder transformador da tecnologia é a chave para um futuro ainda melhor: um planeta mais saudável, uma economia mais inteligente, uma comunidade diversa e inclusiva e um caminho mais amplo para a prosperidade.
