TCA Tanoira Cassagne assessora Banco Comafi na bem-sucedida emissão de obrigações negociáveis

TCA Tanoira Cassagne assessorou Banco Comafi S.A., como emissor ("Banco Comafi"), e Banco Comafi e Comafi Bursátil S.A., como coordenadores (os "Coordenadores"), na emissão de (i) obrigações negociáveis classe VII, no valor nominal de US$18.222.000 (as "Obrigações Negociáveis Classe VII"); e (ii) obrigações negociáveis classe VIII, no valor nominal de US$11.969.955 (as "Obrigações Negociáveis Classe VIII").

As Obrigações Negociáveis Classe VII são denominadas em dólares americanos e serão pagas em dinheiro em dólares americanos na República Argentina (Dólar MEP), vencerão em 19 de março de 2025 e renderão juros a uma taxa nominal anual fixa de 2%.

As Obrigações Negociáveis Classe VIII são denominadas em dólares americanos e serão pagas em dinheiro em dólares americanos na República Argentina (Dólar MEP), vencerão em 17 de junho de 2025 e renderão juros a uma taxa nominal anual fixa de 4,5%.

A principal atividade de Banco Comafi consiste na prestação de uma ampla gama de serviços bancários comerciais gerais a diferentes tipos de clientes (pessoas físicas e empresas micro, pequenas, médias e grandes). Por meio de sua rede de agências e de outros canais remotos, recebe depósitos à vista, em caderneta de poupança e a prazo, concede empréstimos com e sem garantias, oferece crédito em conta-corrente, desconta cheques e disponibiliza linhas de financiamento comercial. Além disso, Banco Comafi presta serviços a empresas, como pagamento de salários, pagamentos a fornecedores e cobrança de valores, e emite cartões de crédito para pessoas físicas e empresas, entre outros.

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