Uma abordagem holística: lidar com questões familiares complexas e confidenciais com discrição e experiência

Lidar com questões familiares complexas e confidenciais para os clientes exige uma abordagem especializada e multifacetada. Essas situações costumam ir além de simples transações financeiras, pois envolvem questões profundamente pessoais e emocionais que se estendem por gerações.

Em um vídeo em duas partes, Miki Caves, da Stonehage Fleming, detalha como a empresa resolveu com sucesso uma questão familiar muito delicada e confidencial. O caso mostra que um parceiro realmente valioso deve atuar como ponto central de coordenação, combinando com eficiência sua experiência jurídica, financeira e pessoal. Isso exige alto grau de discrição e eficiência, especialmente diante de prazos apertados e de uma rede de diferentes profissionais, de advogados e custodiante a planejadores patrimoniais.
Uma empresa bem-sucedida não se concentra apenas na solução técnica, como a criação de trusts ou a gestão de ativos. É necessária uma abordagem holística, que atenda às necessidades mais amplas da família, que podem incluir desde assistência para mudança de residência até planejamento educacional. O objetivo final é construir uma relação de confiança, garantindo que os clientes se sintam seguros e amparados durante as grandes mudanças da vida. Em um mundo de complexidade financeira, a capacidade de atuar como um guia discreto e compassivo é o que realmente define uma parceria bem-sucedida.

Assista à primeira parte do vídeo aqui

Assista à segunda parte do vídeo aqui

Miki Caves trabalha na equipe de gestão de clientes da Stonehage Fleming, onde dá suporte à oferta de investimentos da empresa e é responsável pela gestão de várias carteiras de clientes.
Antes de ingressar no grupo, em 2018, Miki trabalhou na equipe de gestão de investimentos da Brooks Macdonald, onde ajudava a administrar carteiras discricionárias personalizadas para clientes privados. Começou a carreira na LGT Vestra LLP, em 2011, trabalhando em uma equipe responsável por carteiras de clientes privados, organizações beneficentes e fundos de pensão.
Miki é bacharel em Administração de Empresas e Finanças pela Universidade de Westminster e obteve o Diploma em Aconselhamento de Investimentos (IAD) do Chartered Institute for Securities and Investments.

stonehagefleming.com