Nader Hayaux & Goebel asesora a Fibra Hotel en programa por MXN$10.000 millones

Nader Hayaux & Goebel (NHG) asesoró a Fibra Hotel en el establecimiento y registro de un nuevo programa a cinco años para la emisión de certificados bursátiles de largo plazo y certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) por un monto agregado de hasta MXN$10.000 millones, o su equivalente en Unidades de Inversión (UDIs) o dólares estadounidenses.

El nuevo programa permitirá a Fibra Hotel acceder a financiamiento a través de los mercados de capitales con mayor flexibilidad, tanto mediante emisiones de deuda con tasas de interés fijas o variables como a través de emisiones de capital en forma de CBFIs.

La operación se enmarca en el área de Securities and Capital Markets y tiene como jurisdicción México. La fecha de anuncio y cierre fue el 28 de agosto de 2026.

El equipo de Nader Hayaux & Goebel estuvo liderado por los socios Michell Nader S. y Ana Paula Telleria R., con la participación de los asociados Regina Ortega M. y Carlos Andrés Pérez S.

Por parte de Fibra Hotel, los principales contactos identificados en la operación fueron Edouard Boudrant, Chief Financial Officer; Lorena García Nuñez, Head-Legal Counsel; y Guillermo Bravo, Head of Corporate Development & Investor Relations.

Entre las demás partes involucradas en la operación figuran Banco Multiva, Institución de Banca Múltiple, BBVA México y Masari, Casa de Bolsa, S.A.

El programa, cuyo valor asciende a un máximo de MXN$10.000 millones, amplía las alternativas de financiamiento disponibles para Fibra Hotel y le permite combinar instrumentos de deuda y capital dentro de una misma estructura de acceso al mercado.

Key facts

• Nader Hayaux & Goebel asesoró a Fibra Hotel en el establecimiento y registro de un nuevo programa de deuda y CBFIs.
• El programa tiene una vigencia de cinco años.
• El monto agregado máximo es de MXN$10.000 millones, o su equivalente en UDIs o dólares estadounidenses.
• El programa permite realizar emisiones de deuda a tasas fijas o variables y emisiones de capital mediante CBFIs.
• La operación se cerró el 28 de agosto de 2026 en México.
• El equipo de NHG estuvo liderado por Michell Nader S. y Ana Paula Telleria R.
• También participaron Regina Ortega M. y Carlos Andrés Pérez S.
• Entre las demás partes involucradas figuran Banco Multiva, BBVA México y Masari, Casa de Bolsa, S.A.