A&O Shearman assessora a CODELCO em oferta de títulos de dívida de USD1.500 milhões

A&O Shearman assessorou os compradores iniciais em relação à oferta de USD 750 milhões em títulos de dívida com taxa de 6,330% e vencimento em 2035 e de USD 750 milhões em títulos de dívida com taxa de 6,780% e vencimento em 2055 da Corporación Nacional del Cobre de Chile, ou CODELCO.

CODELCO é a maior produtora de cobre do mundo e uma das maiores empresas do Chile em receita. A CODELCO pretende utilizar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais.

A&O Shearman atua em toda a América Latina com instituições financeiras locais e internacionais, investidores privados e de private equity, soberanos e empresas estatais, patrocinadores de projetos e desenvolvedores, entre outros. Recentemente, representamos subscritores em ofertas de títulos de dívida da República Oriental do Uruguai e da República do Peru.

A equipe que assessorou a CODELCO foi liderada pelo sócio de Mercado de Capitais Alejandro A. Gordano e pelo associado de Mercado de Capitais Gonzalo Robles, pelos advogados visitantes Moisés González Arroyo e Giulia Maia Bonadio, além do sócio de Tributário Lorenz Haselberger e do associado de Tributário Daniel Kachmar.

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