A&O Shearman assessora a peruana Luz del Sur em sua primeira emissão internacional de títulos, no valor de $397 milhões

A&O Shearman representou a Luz del Sur S.A.A. em sua primeira emissão internacional de títulos, composta por notas seniores com vencimento em 2032 e juros de 6.750%, no valor de PEN 1.380 milhões (aproximadamente USD 397 milhões).
A Luz del Sur pretende usar os recursos líquidos da oferta para refinanciar dívidas financeiras existentes e para fins corporativos gerais.

A Luz del Sur é uma das maiores empresas de distribuição de energia elétrica do Peru. Sua área de concessão abrange mais de 3.500 quilômetros quadrados e inclui 65 distritos da região metropolitana de Lima, além das províncias de Cañete e Huarochirí.

"Estamos satisfeitos por continuar aproveitando nosso forte impulso no Peru, onde assessoramos em sete emissões de títulos somente neste ano", afirmou Alejandro Gordano, sócio responsável pela área de mercados de capitais da A&O Shearman. "Esta operação demonstra a forte confiança dos investidores na infraestrutura essencial do Peru e nos mercados de capitais em moeda local".

A equipe da A&O Shearman foi liderada pelo sócio de mercados de capitais Alejandro A. Gordano e incluiu o associado de mercados de capitais Gonzalo Robles, os advogados visitantes de mercados de capitais Moisés González, Regina Odar e Mariana Lobato, o sócio da área tributária Lorenz Haselberger e o associado da área tributária Daniel Kachmar.

aoshearman.com