Operação
A&O Shearman assessora bancos na emissão de títulos de US$300 milhões da Entre Ríos
A&O Shearman assessorou os compradores iniciais na emissão de Notas de US$300 milhões, com juros de 9,550% e vencimento em 2033, da Província de Entre Ríos, marcando o retorno da província aos mercados internacionais de capitais pela primeira vez desde março de 2017, juntamente com uma oferta de recompra de suas…
A&O Shearman assessorou os compradores iniciais na emissão de Notas de US$300 milhões, com juros de 9,550% e vencimento em 2033 da Província de Entre Ríos, marcando o retorno da província aos mercados internacionais de capitais pela primeira vez desde março de 2017, juntamente com uma oferta de recompra de suas Step Up Notes com vencimento em 2028.
A Província de Entre Ríos pretende usar os recursos obtidos com a emissão das notas para pagar as Step Up Notes com vencimento em 2028 e financiar projetos de obras públicas.
A operação amplia o histórico de atuação da A&O Shearman no mercado de capitais argentino, que inclui a assessoria a seu cliente de longa data, a Província de Córdoba, em suas recentes emissões de notas de US$725 milhões e US$800 milhões; aos compradores iniciais na emissão de US$750 milhões da Tecpetrol; na emissão de US$800 milhões da Província de Santa Fe; e na colocação de US$350 milhões da Arcor.
A equipe da A&O Shearman foi liderada pelo sócio de mercado de capitais baseado em Nova York Alejandro A. Gordano e incluiu o associado Gonzalo Robles, os advogados visitantes Moises Gonzalez Arroyo e Mariana Lobato, além do sócio de direito tributário Lorenz Haselberger e do associado de direito tributário Edgardo Martinez Gastelum.
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