A&O Shearman assessora bancos na emissão inaugural de títulos da Mundo

A&O Shearman assessorou os compradores iniciais na emissão, pela DB Terra Chile HoldCo SpA (Mundo), de USD 435 milhões em títulos sustentáveis seniores, com juros de 7,950% e vencimento em 2031.

A Mundo pretende destinar os recursos líquidos à amortização ou recompra de determinadas dívidas existentes e o saldo a fins corporativos gerais. A companhia também pretende alocar um montante equivalente aos recursos líquidos para financiar ou refinanciar projetos verdes elegíveis ou projetos sociais elegíveis, de acordo com seu marco de financiamento sustentável.

A Mundo é uma operadora líder de telecomunicações no Chile, com presença sólida e em expansão no dinâmico mercado digital de telecomunicações do país.
A operação marca a estreia da Mundo nos mercados internacionais de capitais e a primeira emissão de alto rendimento realizada por uma empresa chilena em 2026.

A equipe da A&O Shearman foi liderada pelo sócio de mercados de capitais Alejandro A. Gordano, com os associados Gonzalo Robles e Hanan Al-Malssi, a advogada visitante Teresa Zúñiga e a analista de negócios Anika Pemmaraju. O sócio Lorenz Haselberger e o associado Edgardo Martínez Gastelum assessoraram em matéria tributária.

aoshearman.com