A&O Shearman assessora Córdoba, na Argentina, em emissão de USD 800 milhões e recompra de títulos

A&O Shearman representa a Província de Córdoba, na Argentina, em relação à emissão de títulos de USD 800 milhões e à oferta de recompra

A&O Shearman representou a Província de Córdoba, na Argentina, em relação à emissão de notas de USD 800 milhões com juros de 8,600% e vencimento em 2035 e à oferta de recompra simultânea de suas U.S. Dollar Step-Up Notes, com vencimento em 2027.

A Província de Córdoba pretende destinar os recursos obtidos com a venda das notas à recompra das U.S. Dollar Step-Up Notes, com vencimento em 2027, e usar o valor restante para financiar projetos de infraestrutura ou quitar passivos existentes.

Em 2025, A&O Shearman assessorou a Província de Córdoba em relação à emissão de notas de USD 750 milhões e, em janeiro de 2026, assessorou a República do Chile em relação às emissões de títulos em dupla moeda EUR/USD, incluindo um novo indicador-chave de desempenho vinculado à biodiversidade.

A equipe de A&O Shearman foi liderada pelo sócio de Mercados de Capitais baseado em Nova York Alejandro A. Gordano, com a participação dos advogados visitantes de Mercados de Capitais Moises Gonzalez Arroyo e Teresa Zuniga, do associado Gonzalo Robles, do sócio de Tributário Lorenz Haselberger e do associado de Tributário Edgardo Martinez Gastelum.

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