A&O Shearman assessora na histórica emissão de títulos sociais de gênero de US$ 100 milhões do BBVA Perú

A&O Shearman teve papel fundamental ao assessorar o BBVA Perú na emissão inovadora de um título social de gênero de US$ 100 milhões, destinado a ampliar a inclusão financeira de pequenas e médias empresas (PMEs) lideradas por mulheres no Peru.

A equipe, liderada pelo sócio Alejandro A. Gordano, com o associado Gonzalo Robles e a advogada visitante Regina Odar, prestou orientação fundamental ao longo dessa transação inovadora, reforçando seu compromisso de apoiar iniciativas de impacto que promovam mudanças sociais positivas.

Essa colaboração com o BID Invest marca a primeira emissão internacional privada de títulos sociais de gênero do BBVA Perú e prevê incentivos vinculados ao desempenho. Os recursos captados com a emissão ampliarão significativamente o acesso ao crédito para micro e pequenas empresas lideradas por mulheres, representando um marco no setor bancário peruano.

O acordo compreende duas séries de títulos seniores, no total de até US$ 200 milhões, com prazo de cinco anos. A primeira série inclui um investimento de US$ 75 milhões do BID Invest e de US$ 25 milhões da Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), além de outros investidores, que aportam os US$ 100 milhões restantes para estimular o mercado de títulos temáticos no Peru.

Miranda & Amado também assessorou o BBVA Perú, enquanto Rodrigo, Elías & Medrano Abogados assessorou o BID Invest e Hunton Andrews Kurth assessorou a COFIDE. Esse esforço conjunto destaca o amplo apoio jurídico envolvido nessa transação histórica.

A iniciativa conta com o apoio da Iniciativa de Financiamento para Mulheres Empreendedoras (We-Fi), que busca ampliar o financiamento e o acesso ao mercado para empresas de propriedade de mulheres. O BID Invest concederá ao BBVA Perú um bônus em dinheiro de até US$ 190.000, condicionado ao cumprimento de metas anuais relacionadas ao crescimento de sua carteira de pequenas empresas lideradas por mulheres.

«Esta emissão internacional de um título social por um banco peruano representa uma conquista significativa na promoção de finanças sustentáveis e inclusivas», declarou Marisela Alvarenga, chefe de Indústrias e Temas Transversais (a.i.) do BID Invest.

Fernando Eguiluz, diretor-geral do BBVA Perú, destacou o impacto do título: «Estima-se que 4 em cada 10 empreendedores peruanos sejam mulheres. Este título social oferecerá oportunidades de crescimento e desenvolvimento às empreendedoras que buscam expandir seus negócios e melhorar as condições de vida de suas famílias».

Com essa transação, A&O Shearman reafirma seu compromisso de empoderar mulheres empreendedoras e facilitar seu acesso a recursos financeiros essenciais, em consonância com vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, entre eles Igualdade de Gênero (ODS 5) e Trabalho Decente e Crescimento Econômico (ODS 8).