Operação · Estados Unidos
A&O Shearman assessora o Interbank na emissão de títulos seniores de USD500 milhões
A&O Shearman atuou como assessor jurídico do Banco Internacional del Perú S.A.A. (Interbank) em sua operação nos mercados internacionais de capitais, que consistiu na emissão de títulos seniores no valor de USD500 milhões, com taxa de juros de 4,800% e vencimento em 2031.
A&O Shearman atuou como assessor jurídico do Banco Internacional del Perú S.A.A. (Interbank) em sua operação nos mercados internacionais de capitais, que consistiu na emissão de títulos seniores no valor de USD500 milhões, com taxa de juros de 4,800% e vencimento em 2031. Essa operação representa uma emissão relevante para Interbank e faz parte de seu acesso contínuo aos mercados internacionais de dívida.
Interbank é uma instituição financeira líder no Peru, que oferece uma ampla gama de produtos financeiros e serviços bancários a clientes de varejo e corporativos. O banco pretende destinar os recursos obtidos com a emissão a fins corporativos gerais, em apoio às suas atividades comerciais e operacionais.
A equipe da A&O Shearman que assessorou na operação foi liderada pelo sócio da área de mercados de capitais baseado em Nova York, Alejandro A. Gordano. A equipe também incluiu o associado de mercados de capitais Gonzalo Robles e a advogada visitante da área de mercados de capitais Mariana Lobato. Também participaram o sócio da área tributária Lorenz Haselberger e o associado tributário Daniel Kachmar, que assessoraram nos aspectos tributários da operação.
