Bofill Mir assessora a Smart Fit Chile em financiamento sindicalizado de US$ 120 milhões para impulsionar sua expansão

Bofill Mir Abogados atuou como assessor principal do tomador, Latamfit Chile SpA (operadora da marca Smart Fit no Chile), na negociação e no fechamento de uma linha de crédito sindicalizada no valor total de USD$120,000,000.

O financiamento, fechado em 30 de setembro de 2025, é fundamental para a Smart Fit Chile, pois permitirá refinanciar a dívida existente e financiar a abertura de novas academias, consolidando sua liderança como a maior operadora fitness da América Latina e do Chile, com mais de 100 unidades no país.

Estrutura e participantes da transação

O valor total da linha de crédito é de USD$120,000,000. A estrutura tem uma arquitetura com múltiplas tranches:

• Tranche original: USD$90,000,000, desembolsados no fechamento.
• Tranche incremental: Até USD$30,000,000, disponível por até doze meses.

A transação teve o Banco Santander como agente administrativo. Os credores incluíram BTG Pactual Chile, Banco Santander, Banco BICE e Scotiabank.

Complexidade transfronteiriça

Este empréstimo sindicalizado se destaca por sua inovadora garantia cruzada (cross-collateralized security) e sua estrutura multijurisdicional, que envolve Chile, Estados Unidos da América e Brasil. O pacote de garantias incluiu:

• Uma fiança