Carey assessora a Cencosud em emissão internacional de títulos de dívida de USD 500 milhões e refinanciamento de dívida

Carey | A Cencosud realizou com sucesso uma emissão internacional de títulos de dívida sênior sem garantia de USD 500 milhões, com taxa de 5,750% e vencimento em 2036, sob a Rule 144A e a Regulation S. Paralelamente, a companhia realizou uma oferta de recompra em dinheiro para adquirir a totalidade de seus títulos de dívida internacionais com vencimento em 2027.

A operação, concluída em 15 de abril de 2026, teve como principal objetivo refinanciar o título de dívida com vencimento em 2027, estendendo assim o perfil de vencimentos da Cencosud e fortalecendo sua posição financeira. A transação gerou demanda significativa de investidores institucionais, refletindo a confiança do mercado no perfil de crédito da companhia e em seu acesso aos mercados internacionais de capitais.

A estruturação jurídica dessa operação complexa e multijurisdicional — que envolveu Chile e Estados Unidos — foi realizada em prazo curto e exigiu coordenação integrada nas áreas de mercado de capitais, contratos e tributação.

Carey assessorou os representantes dos compradores iniciais e os administradores da oferta (dealer managers). Davis Polk & Wardwell atuou como assessor internacional dos subscritores, enquanto Milbank atuou como assessor internacional do emissor. Morales & Besa atuou como assessor local da Cencosud.

carey.cl