Carey assessora Baillie Lodges na parcela chilena de refinanciamento multimoeda de aproximadamente USD 200 milhões

Carey assessorou Baillie Lodges nos aspectos chilenos de um refinanciamento multimoeda de aproximadamente USD 200 milhões concedido pelo Deutsche Bank, destinado a financiar a operação e a expansão da rede de hotéis de luxo na Austrália, Nova Zelândia e Chile, além de refinanciar dívidas existentes.

A operação foi estruturada em várias parcelas denominadas em dólares australianos, neozelandeses, canadenses e americanos. A parcela chilena, correspondente à Facility G3, totaliza USD 60 milhões e tem a Katari como devedora. Baillie Lodges crédito Katari

A transação envolveu sete jurisdições — Austrália, Nova Zelândia, Chile, Reino Unido, Luxemburgo, Canadá e Estados Unidos — com diferentes sistemas jurídicos e requisitos regulatórios. Do ponto de vista chileno, a operação também exigiu coordenar o refinanciamento de créditos preexistentes e negociar seu pagamento com os bancos credores locais. Baillie Lodges crédito Katari

Ashurst LLP e Carey atuaram como assessores de Baillie Lodges, enquanto Allens e Larraín y Asociados assessoraram a contraparte financeira. Baillie Lodges crédito Katari

A equipe de Carey foi formada pelos sócios Marcos Ríos e Felipe Moro, além das associadas Constanza Rojas, Magdalena Menchaca e Laura Infante.

Pela Ashurst participaram Campbell Johnston, sócio; Cara Stevens, counsel; e os associados Mitchell Maros e Jordan Rahmel.

A equipe de Allens foi formada por Ben O’Hoy, sócio; Yoni Baker, associado sênior; Tristan Kelly, associado; e William Smith