Operação · Chile
Carey assessora a Codelco em emissão de títulos de dívida de US$ 1.250 milhões
Carey | Em um movimento estratégico para consolidar sua estrutura de capital, a estatal Codelco concluiu a emissão e colocação de títulos de dívida nos mercados internacionais, no total de US$1.250 milhões .
Carey | Em um movimento estratégico para consolidar sua estrutura de capital, a estatal Codelco concluiu a emissão e colocação de títulos de dívida nos mercados internacionais, no total de US$1.250 milhões. A operação, realizada de acordo com as normas Regra 144A e Reg S dos Estados Unidos, reflete a confiança dos investidores institucionais na gigante do cobre.
A transação foi estruturada em duas tranches:
- Nova série: Emissão de US$1.000 milhões com vencimento em 2037 e taxa de juros de 5,529%.
- Reabertura: Aumento da série com vencimento em 2053 em US$250 milhões, com taxa de 6,300%, ampliando o montante em circulação desse instrumento de longo prazo.
A colocação contou com o apoio de um consórcio de instituições financeiras de primeira linha, incluindo BofA Securities, Crédit Agricole, HSBC y Santander, que atuaram como representantes dos compradores iniciais. Com essa operação, a Codelco garante novos recursos para seus planos de investimento e para a gestão de seu perfil de dívida.
carey.cl
