Latham lidera refinanciamento histórico de US$3.000 milhões da Atlas na América Latina

Integrantes da prática de América Latina da Latham & Watkins assessoraram a Atlas Renewable Energy (Atlas), fornecedora internacional líder em infraestrutura de energia limpa, e sua patrocinadora, Global Infrastructure Partners (GIP), no maior refinanciamento corporativo de energias renováveis não convencionais da América Latina até hoje.

A Atlas anunciou que garantiu o refinanciamento, no valor aproximado de US$3.000 milhões, com o apoio da GIP. A transação abrange um portfólio de ativos solares e de armazenamento de alto desempenho localizados principalmente no Chile e também dá suporte a projetos no Brazil e no Mexico.

A Atlas continua a desenvolver sua estratégia de estruturação de capital para apoiar a próxima fase da transição energética na América Latina. O refinanciamento permitirá à Atlas otimizar sua estrutura de capital, obter custos de financiamento competitivos para seu portfólio regional e assegurar uma plataforma de longo prazo para seu crescimento contínuo em infraestrutura de energia limpa.

A Latham & Watkins representou a Atlas e a GIP com uma equipe multidisciplinar liderada pelo sócio Carlos Ardila e pelo associado Andrés Chester, com o apoio de Lucila Dorado. A equipe de project finance foi composta pelos associados Javier Arreola e Andrea García, com o apoio dos associados internacionais visitantes Fathia Zapata, Arthur Barbosa, Giancarlo Carrazza e Jorge Hinzpeter*.

Também foram prestadas assessorias em questões de hedge financeiro pela sócia Yvette Valdez e pela counsel Melissa Ferraro, com o associado Derrick Vallejos; em questões tributárias pelo sócio Alan Kimball, com a associada Fangyuan Yan; em questões ambientais pelo associado Austin Pierce; em questões de compliance regulatório pelos sócios Andrew Galdes e Matthew Salerno; e em questões de fundos de investimento pelas sócias Laura Ferrell e Jennifer Tian, com a associada Katherine Ryan. A assessoria estratégica foi prestada pelos sócios Tony Del Pino e Marcela Ruenes.

*Admitido a exercer a advocacia apenas no Chile.

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