Marval assessora a CNH Industrial Capital Argentina na emissão de obrigações negociáveis no valor de USD 28.071.681

Marval - Em 12 de novembro de 2024, CNH Industrial Capital Argentina SA emitiu Obrigações Negociáveis Classe 7 −no valor nominal total de USD 17.014.797, com vencimento em 12 de novembro de 2026 e taxa de juros fixa de 6% ao ano− e Obrigações Negociáveis Classe 8 −no valor nominal total de USD 11.056.884, com vencimento em 12 de novembro de 2028 e taxa de juros fixa de 7,5% ao ano−. As Obrigações Negociáveis foram emitidas no âmbito do Programa Global de Emissão de Obrigações Negociáveis não conversíveis em ações da CNH Capital, no valor nominal de até USD 200.000.000, ou seu equivalente em outras moedas ou unidades de valor.

A colocação das Obrigações Negociáveis ficou a cargo de Banco Santander Argentina SA e Banco de Galicia y Buenos Aires SAU, que atuaram como coordenadores e colocadores; enquanto BNP Paribas (Sucursal Buenos Aires), Banco Comafi SA, Balanz Capital Valores SAU, Banco Mariva SA e Macro Securities SAU atuaram como colocadores.

Marval O’Farrell Mairal atuou como assessor jurídico da CNHI Capital; enquanto Pérez Alati Grondona Benites & Arntsen (PAGBAM) atuou como assessor jurídico dos colocadores.

CNHI Capital é uma empresa comercial que atua no financiamento dentro do Grupo CNH Industrial. Oferece a clientes e concessionárias da CNH Argentina SA e da Iveco Argentina SA financiamento para a aquisição de veículos novos e usados, além de financiamento à rede de concessionárias para seu estoque de unidades. Atualmente, é uma empresa privada com mais de 40 anos de presença global, mais de 20 anos no Brasil e 10 anos na Argentina. É líder no fornecimento de soluções financeiras para a aquisição de máquinas e equipamentos.

A oferta pública das Obrigações Negociáveis foi dirigida ao mercado local, e os títulos foram autorizados para listagem na Bolsas y Mercados Argentinos SA e negociação no Mercado Abierto Electrónico SA.

Marval O’Farrell Mairal assessorou juridicamente a CNH Capital por meio da equipe formada pelos sócios Gabriel Matarasso e Sergio Tálamo e pelos associados Juan Pablo Lentino e Sebastián Swinnen.