Marval assessora na constituição do fideicomisso financeiro Elebar IX

Marval O’Farrell Mairal atuou como assessor jurídico na emissão de valores fiduciários referentes ao fideicomisso financeiro Elebar IX, no âmbito do Programa ‘Elebar’, no valor total de V/N ARS 2.624.235.000.

A emissão foi realizada em 13 de fevereiro de 2025. Incluiu valores de dívida fiduciária classe A (VDFA) no valor de V/N ARS 2.355.504.000, valores de dívida fiduciária classe B (VDFB) no valor de V/N ARS 165.481.000 e valores de dívida fiduciária classe C (VDFC) no valor de V/N ARS 103.250.000.

A Comisión Nacional de Valores autorizou a oferta pública desses valores fiduciários em 5 de fevereiro de 2025. Eles são negociados e listados na Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Os VDFA, os VDFB e os VDFC foram classificados pela FIX SCR SA −agente de classificação de risco− como "A1+sf(arg)", "BBB+sf(arg)" e "BB+sf(arg)", respectivamente.

Santa Mónica SA atuou como fiduciante, administrador e agente de cobrança; Banco de Valores SA atuou como fiduciário, organizador e coordenador da colocação; e Provincia Bursátil SA, First Capital Markets SA, Banco de Servicios y Transacciones SA e Banco CMF SA atuaram como coordenadores da colocação.

Marval O’Farrell Mairal atuou como único assessor jurídico do fiduciante, do fiduciário, do organizador e dos coordenadores da colocação, por meio de uma equipe liderada pelo sócio Sergio Tálamo, com o apoio dos associados Lucia Capdepont e Lautaro Penza.

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