Marval participa na emissão de debêntures garantidas da Aluar Aluminio Argentino, no valor nominal total de US$ 100M

Aluar Aluminio Argentino SAIC é uma empresa de capital nacional, administrada de acordo com os mais exigentes padrões internacionais do setor e em constante evolução. Graças a um plano contínuo de investimentos, sua capacidade atual de produção de alumínio é de 460.000 toneladas por ano.

Isso permite à empresa abastecer integralmente o mercado local e exportar 70% de sua produção para diversos mercados, incluindo os países do NAFTA, a América Latina e a Ásia.

Em 21 de março de 2024, a Aluar emitiu debêntures garantidas hard-dollar com taxa nominal anual fixa de 6,25 %, vencimento em 21 de março de 2027 e integralização e pagamento em US$ no exterior, no valor nominal de US$ 100.000.000 (Debêntures Série 8).

O pagamento das Debêntures Série 8 será garantido de duas formas:

1. será constituído em favor do Citibank NA, na qualidade de agente de garantia, direito real de garantia (penhor) de primeiro grau sobre todos os direitos de crédito da Aluar decorrentes dos contratos de exportação de alumínio com determinados clientes;
2. será constituído em favor do Agente de Garantia direito real de garantia (penhor) de primeiro grau sobre todos os recursos depositados na conta de cobrança vinculada à garantia, em conformidade com o disposto na Comunicação "A" 7770 (e suas alterações e complementações) do Banco Central da República Argentina. A garantia será constituída de acordo com as disposições do contrato de garantia celebrado entre a Aluar, o Citibank NA, na qualidade de Agente de Garantia e banco da conta de cobrança, e a TMF Trust Company (Argentina) SA, na qualidade de representante dos titulares, regido pelas leis do Estado de Nova York, Estados Unidos da América.

As Debêntures Série 8 foram admitidas à listagem e à negociação na Bolsas y Mercados Argentinos SA e no Mercado Abierto Electrónico SA, respectivamente.

As debêntures se destacam por sua estrutura particular, não apenas pela garantia sujeita à lei estrangeira, mas também pela lei estrangeira aplicável à obrigação e pelo local de pagamento dos valores mobiliários.

A colocação das Debêntures Série 8 ficou a cargo da SBS Trading SA e do Banco Santander Argentina SA, como coordenadores e colocadores, e da Balanz Capital Valores SAU, Nación Bursátil SA, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Comafi SA, Macro Securities SAU, Banco Patagonia SA, Alchemy Valores SA e Industrial Valores SA, como colocadores. A TMF Trust Company Argentina SA atuará como representante dos titulares das Debêntures Série 8.

Bomchil atuou como assessor jurídico da Aluar. Por sua vez,