Nader Hayaux Goebel assessora MercadoLibre em emissão de dívida de USD 1.000 milhões

Nader Hayaux Goebel (NHG) assessorou a MercadoLibre, Inc. em questões de direito mexicano relacionadas à sua emissão de dívida nos Estados Unidos de USD 1.000 milhões, por meio de senior unsecured notes com taxa de 5,850% e vencimento em 2036.

A operação foi realizada no âmbito do programa shelf registrado por MercadoLibre perante a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Os títulos contam com garantias concedidas por subsidiárias da MercadoLibre em diferentes jurisdições da América Latina, incluindo o México, enquanto os recursos captados serão destinados a fins corporativos gerais.

Uma estrutura transfronteiriça

A operação inclui garantias transfronteiriças de subsidiárias da MercadoLibre em várias jurisdições, refletindo uma estrutura regional vinculada ao acesso da companhia aos mercados internacionais de capitais.

Além do México, o projeto envolveu Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Estados Unidos e se insere na prática de Debt Capital Markets.

A emissão foi anunciada em 9 de setembro de 2026 e concluída em 14 de setembro.

Segundo as informações da operação, a colocação foi realizada em um ambiente de mercado complexo e reforça a capacidade da MercadoLibre de acessar os mercados globais de capitais.

A equipe de Nader Hayaux Goebel

A equipe da NHG foi liderada pelo sócio Gunter Schwandt G.

Também participaram os sócios Javier Arreola E. e Adalberto Valadez H., além da associada Regina Ortega M.

Gunter Schwandt é sócio do escritório Nader Hayaux Goebel e concentra sua atuação em mercados de capitais, fusões e aquisições, fintech, financiamento estruturado, operações garantidas e empréstimos transfronteiriços.

Sua experiência inclui emissões públicas e securitizações, além de estruturas de CKDs e FIBRAs. Schwandt também já assessorou a MercadoLibre em suas primeiras emissões de dívida nos Estados Unidos, de USD 400 milhões com vencimento em 2026 e USD 700 milhões com vencimento em 2031.