Nader, Hayaux y Goebel assessora a Total Play em emissão de certificados bursáteis no valor de MXN$1.000 milhões

Nader, Hayaux y Goebel | Em uma operação relevante para o mercado de capitais mexicano, o escritório Nader, Hayaux y Goebel (NHG) assessorou a Total Play Telecomunicaciones na emissão e oferta pública de certificados bursáteis de curto prazo identificados pelo código de negociação "TPLAY 00126", no valor total de MXN$1.000 milhões.

A transação foi realizada no âmbito do programa de dívida vigente da companhia, consolidando seu acesso recorrente ao mercado financeiro local. Os instrumentos foram estruturados com taxa de juros variável equivalente a 2,25 pontos percentuais acima da TIIE de Fondeo, refletindo condições alinhadas às dinâmicas atuais do mercado monetário mexicano.

Do ponto de vista jurídico, a operação envolveu a implementação de uma estrutura de emissão conforme a regulamentação aplicável ao mercado de valores mobiliários no México, incluindo a documentação do programa, a atualização de suplementos informativos e o cumprimento dos requisitos regulatórios perante as autoridades do mercado.

A equipe jurídica da NHG foi liderada pela sócia Ana Paula Tellería, com a participação de associados da área de mercado de capitais, que prestaram assessoria integral ao longo de todo o processo, da estruturação ao fechamento da oferta.

Também participaram da operação os intermediários colocadores, entre eles Actinver Casa de Bolsa, Punto Casa de Bolsa e Altor Casa de Bolsa, que atuaram como agentes colocadores no mercado.

A emissão demonstra a confiança contínua dos investidores na capacidade operacional e nas perspectivas de crescimento da Total Play, uma das principais fornecedoras de serviços de telecomunicações no México, e reafirma a relevância do mercado de dívida de curto prazo como instrumento de financiamento corporativo.

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