NHG assessora MercadoLibre em emissão de títulos de dívida de US$ 750M

Nader, Hayaux & Goebel (NHG) assessorou a MercadoLibre, ecossistema líder em comércio eletrônico e tecnologia financeira na América Latina, em questões jurídicas mexicanas relacionadas à emissão de títulos de dívida sênior sem garantia, com taxa de juros de 4,900 % e vencimento em 2033, no valor de 750 milhões de dólares, realizada no âmbito do programa de emissão registrado na SEC dos Estados Unidos. Esta oferta marca a primeira emissão de dívida da MercadoLibre após a obtenção de classificações de grau de investimento pela S&P e pela Fitch, um marco importante que reflete a solidez de seus fundamentos de crédito e seu posicionamento financeiro estratégico.

A atuação da NHG concentrou-se na análise jurídica e no apoio relacionados às garantias prestadas pelas subsidiárias da MercadoLibre no México, que integram uma estrutura de garantias transjurisdicional que abrange os principais mercados latino-americanos. Esse trabalho incluiu o cumprimento dos requisitos regulatórios mexicanos aplicáveis e a coordenação com assessores jurídicos transfronteiriços para facilitar a execução da operação. Os títulos de dívida são garantidos por várias subsidiárias da região, incluindo entidades mexicanas, e foram emitidos pareceres jurídicos sobre a validade das garantias relacionadas à oferta.

A participação da NHG nesta oferta destaca a experiência do escritório na assessoria em financiamentos transfronteiriços complexos e posiciona a NHG como assessora jurídica de confiança para clientes multinacionais em operações de destaque nos mercados de capitais que envolvem aspectos jurídicos mexicanos. A operação reafirma a capacidade da MercadoLibre de acessar os mercados de capitais globais em condições atraentes e reflete o fortalecimento de sua classificação de crédito após as elevações para grau de investimento.

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