Rebaza, Alcázar & De Las Casas assessora a ACRES SAB na estruturação de fideicomisso de securitização do Grupo Vega

Rebaza, Alcázar & De Las Casas assessorou a ACRES Sociedad Agente de Bolsa S.A. na estruturação do fideicomisso de securitização para a emissão privada de instrumentos de curto prazo, cuja colocação ocorreu em 15 de setembro de 2023.

Os instrumentos de curto prazo foram emitidos por oferta privada e são destinados exclusivamente a investidores institucionais.

Os originadores, Grupo Vega e Corporación Vega, são empresas líderes no setor de distribuição e de lojas de varejo para a venda de alimentos e produtos de mercearia, entre outros itens de primeira necessidade, e pertencem ao Grupo Vega, uma das redes peruanas de maior sucesso das últimas décadas no setor. Estão presentes em toda Lima, com mais de 60 lojas, entre mercados, atacadistas e superatacadistas.

Esta assessoria é especialmente relevante por se tratar da primeira operação de captação de recursos do Grupo Vega no mercado de capitais, que atualmente tem planos de expansão geográfica e de produtos de marca própria.

O escritório participou de todas as etapas da operação, desde a due diligence dos Originadores e dos ativos de securitização até a estruturação da emissão de instrumentos de curto prazo e a preparação dos documentos da emissão.

Assessores jurídicos do estruturador:

Rebaza, Alcázar & De Las Casas

O sócio Victor Valdez; a associada sênior Fiorela Ccahua; e as associadas Valeria Sánchez e Camila Hernández.

ACRES Finanzas

A advogada interna Elizabeth Narvaez

Assessores jurídicos internos dos originadores:

Conselheiro independente Diego Peschiera; e o advogado interno Jesús Desme

rebaza-alcazar.com