Rebaza, Alcázar & De Las Casas assessora a Enel na venda de seu negócio de geração de energia no Peru por USD 1.300 milhões

Em 9 de maio de 2024, foi concluída a transação pela qual o grupo Enel vendeu sua participação acionária na Enel Generación Perú S.A.A. (aprox. 86.95%) e na Compañía Energética Veracruz (100%) à Niagara Energy S.A.C., subsidiária do fundo global de investimentos Actis.

A transação foi anunciada em 22 de novembro de 2023 e, posteriormente, autorizada pelo INDECOPI, no Peru, nos termos do regime de controle de concentrações aplicável. A operação foi concluída com a aceitação, pela Enel, e posterior liquidação da oferta pública de aquisição de ações de até 1.360 milhões de dólares lançada pela Niagara Energy no mercado peruano. A OPA representa a maior oferta da história da Bolsa de Valores de Lima.

A Actis é uma investidora global com participação relevante em infraestrutura sustentável. Com a transação, a Actis adquire um portfólio diversificado de geração de energia de 2.2GW no Peru, composto por 12 ativos em operação e 1 em construção. A carteira inclui ativos de energia renovável, eólica e solar, além de ativos hidrelétricos e térmicos.

O grupo Enel é um grupo multinacional de energia com sede em Roma, na Itália, e um dos principais participantes dos setores globais de eletricidade e gás.

Fundada em 1962, a Enel opera em mais de 30 países nos cinco continentes e conta com um portfólio diversificado de energia, que inclui usinas eólicas, solares, geotérmicas, hidrelétricas, nucleares e térmicas. A decisão de vender seus ativos de geração no Peru faz parte de sua estratégia global de desinvestimento, que busca reduzir a dívida consolidada e concentrar-se em outros mercados, como Itália, Espanha e EUA, entre outros.

Assessores jurídicos externos da Enel

Rebaza Alcázar & De las Casas: Sócios Luis Miguel Elías e Alberto Rebaza. Associados seniores Pedro Díaz, David Baracco, Rafael Santín e Josefina Arana.
Hogan Lovells: Sócio Luca Picone. Counsel Pierluigi Feliciani. Associado sênior Martino Filippi.

Assessores jurídicos externos da Actis

Garrigues: Sócio Sergio Amiel. Counsel Héctor Zegarra. Associadas seniores Miluska Gutiérrez e Mónica Irrazabal. Estagiário Stefano Valer.
Milbank: Sócios Aaron Stine, John Franchini e Stine, Aaron. Counsels Ross Shepard e John Garces. Associados Joysheel Shrivastava, Christina Welch e Christina Sonageri.