Operação · Peru
Rebaza, Alcázar & De Las Casas assessora Grupo Energía Bogotá em emissão de US$ 500 milhões em bônus sênior
Rebaza, Alcázar & De Las Casas assessorou Grupo Energía Bogotá na bem-sucedida emissão internacional de bônus sênior com taxa de 5,750% e vencimento em 2035, no valor máximo de US$ 500 milhões, nos termos da Rule 144A / Regulation S.
Rebaza, Alcázar & De Las Casas assessorou Grupo Energía Bogotá na bem-sucedida emissão internacional de bônus sênior com taxa de 5,750% e vencimento em 2035, no valor máximo de US$ 500 milhões, nos termos da Rule 144A / Regulation S. Os bônus foram colocados em 22 de outubro de 2025 e adquiridos por BBVA, J.P. Morgan e Scotiabank, como compradores iniciais.
Grupo Energía Bogotá (GEB) é uma empresa colombiana parcialmente estatal e um grupo de energia líder na América Latina, com mais de 128 anos de experiência e um portfólio diversificado de empresas de energia na Colômbia, no Peru, no Brasil e na Guatemala, por meio de uma ampla rede de empresas de energia que compõem seu grupo econômico.
A assessoria de Rebaza, Alcázar & De Las Casas incluiu a revisão jurídica, sob a perspectiva da legislação peruana, dos principais documentos da emissão (memorando de oferta, contrato de compra e venda e escritura de emissão), bem como uma revisão jurídica da situação das subsidiárias peruanas de GEB.
A operação exigiu coordenação contínua com equipes jurídicas de várias jurisdições e uma revisão minuciosa da documentação, garantindo o cumprimento dos prazos apertados estabelecidos pelos subscritores.
Esta emissão reforça a posição de GEB como um dos principais atores do setor de energia latino-americano e consolida a presença do grupo nos mercados internacionais de capitais.
