Rebaza Alcázar assessora Scotiabank em programa de títulos de dívida da ISA Energía de S/208,4 milhões

Rebaza, Alcázar & De Las Casas assessorou o Scotiabank Perú como coordenador do Primeiro Programa de Títulos de Dívida Corporativos da Interconexión Eléctrica ISA Perú – ISA Energía no Mercado de Investidores Institucionais, e de sua primeira emissão, no valor de PEN 208 405 000,00 milhões (aproximadamente US$ 61,7 milhões), que registrou demanda 2,07 vezes superior ao montante ofertado. Os títulos foram colocados em 4 de outubro de 2025 e oferecidos exclusivamente a investidores institucionais (fundos de pensão, seguradoras e outros investidores sofisticados nacionais e estrangeiros).

Sua assessoria incluiu uma due diligence completa da ISA Energía, além de apoio jurídico na estruturação e negociação dos termos do Programa e da Emissão e no processo de colocação dos títulos.

Nesse sentido, os serviços tiveram um importante componente regulatório, com ênfase especial no cumprimento dos requisitos legais e operacionais para o registro e a negociação dos títulos e das obrigações de divulgação perante a SMV.

A transação exigiu, no que diz respeito à due diligence, uma revisão minuciosa da complexa estrutura de ativos e licenças de transmissão de eletricidade da ISA Energía; e, no processo de colocação, coordenação constante entre as duas equipes e a SMV para resolver diversas limitações operacionais que surgiram durante o processo. A transação marca um marco no mercado de capitais peruano ao consolidar o segmento institucional como plataforma para emissões de infraestrutura de longo prazo.

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