Skadden assessora Citi na bem-sucedida separação do Banamex no México

Uma equipe de advogados da Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, liderada por Paola Lozano em Nova York, assessorou com sucesso a Citi na simplificação de suas operações no México por meio da cisão do Banamex.

Narciso Campos, do escritório no México da White & Case, também assessorou na operação.

A partir de 1º de dezembro, a Citi opera dois grupos financeiros distintos no México: Grupo Financiero Citi México e Grupo Financiero Banamex.

Essa separação representa um marco importante no plano estratégico da Citi para simplificar suas operações. Conforme anunciado anteriormente, a Citi está buscando ativamente uma proposta de abertura de capital do Grupo Financiero Banamex, com um cronograma condicionado às aprovações regulatórias e às condições de mercado para maximizar o valor para os acionistas, que continua sendo uma prioridade.

Jane Fraser, CEO da Citi, declarou: «Essa separação marca um marco importante em nossos esforços de simplificação e nos aproxima de nossa visão de longo prazo de um banco mais conectado, concentrado em nossos principais pontos fortes. Temos orgulho da condução cuidadosa e transparente desse processo. Nosso compromisso com nossos clientes no México continua forte, e seguiremos conectando o México ao mundo por meio de nossas plataformas de investidores e clientes corporativos, líderes de mercado. Agora estamos concentrados em preparar a oferta pública inicial do Banamex para otimizar o valor para nossos acionistas.»

Ernesto Torres Cantú, diretor da Citi International, comentou: «A Citi opera no México há quase um século, e o país continua sendo um de nossos mercados institucionais mais importantes. Graças ao trabalho extraordinário, à dedicação e ao profissionalismo das equipes do Banamex e da Citi nos últimos três anos, agora contamos com duas instituições financeiras robustas, com posições sólidas em seus respectivos segmentos e preparadas para impulsionar o crescimento do país. Agradecemos às autoridades financeiras mexicanas pelo apoio durante esse processo de separação, assim como aos nossos colegas que trabalharam incansavelmente para alcançar esse marco.»

Grupo Financiero Citi México manterá forte presença no país, atendendo aos clientes institucionais da Citi por meio do Banco Citi México, um banco de serviços completos, e oferecendo serviços de intermediação de valores mobiliários por meio da Citi México Casa de Bolsa. Com quatro linhas de negócios — Banco, Mercados, Serviços e Patrimônio —, a Citi oferecerá um portfólio abrangente de produtos e serviços financeiros a instituições financeiras, governos, investidores, multinacionais e empresas nacionais que buscam se internacionalizar. Com o apoio de sua incomparável rede global e de mais de 120 anos de presença contínua na América Latina, a equipe local da Citi, com aproximadamente 3.000 funcionários, atenderá cerca de 2.000 clientes.