TCA Tanoira Cassagne assessora Meranol na emissão de obrigações negociáveis

Meranol S.A.C.I. ("Meranol" ou a "Sociedade"), empresa química de origem alemã estabelecida na Argentina, dedicada à produção e comercialização de produtos químicos industriais, concluiu com sucesso a colocação e emissão no mercado local das Obrigações Negociáveis Classe 25.

TCA Tanoira Cassagne assessorou Meranol, como emissora, na emissão das obrigações negociáveis PyME CNV Classe 25, em pesos, com vencimento em 13 de julho de 2025, no valor total de $1.700.000.000, emitidas a uma taxa variável composta pela taxa BADLAR Privada mais uma margem de corte licitada de 10% (as "Obrigações Negociáveis").

A data de emissão das Obrigações Negociáveis foi 13 de maio de 2024.

A Sociedade solicitou autorização para negociação das Obrigações Negociáveis no Mercado Abierto Electrónico S.A.

Organizador da transação: StoneX Securities S.A.

Coordenadores da oferta: StoneX Securities S.A., Allaria S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires. e Banco Supervielle S.A.

Assessores jurídicos da transação: TCA Tanoira Cassagne: sócios Alexia Rosenthal e Jaime Uranga e associados Ignacio Nantes, Carolina Mercero e Mariana Troncoso.

TanoiraCassagne.com

Sobre Meranol (Meranol.com.ar)

Meranol é a principal produtora nacional de sulfato de alumínio (desde 1942) e a segunda maior produtora de ácido sulfúrico na Argentina. Esses produtos são essenciais para o tratamento de água e efluentes: o primeiro atua como coagulante e o segundo, na regulação do pH. A empresa tem mais de 30 produtos em seu catálogo, mais de 350 clientes regulares e investiu mais de US$ 50 milhões no país.

Em sua moderna planta em Dock Sud, em Buenos Aires, Meranol comercializa enxofre sólido e também o processa para produzir formas intermediárias (enxofre fundido e filtrado), que oferece ao mercado e utiliza como matéria-prima na produção de ácido sulfúrico. Essa unidade produtiva é um dos principais elos da cadeia integrada de produção, cuja demanda vem da maior parte do setor industrial do país. A empresa também utiliza o enxofre como produto intermediário em sua matriz de produção integrada para fabricar sulfato de alumínio sólido e líquido, com outras matérias-primas (hidróxido de alumínio e bauxita), e óxidos de ferro (pigmentos).