Bomchil e Marval assessoram a PSA Finance em nova emissão de títulos de dívida

Bomchil assessorou a PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. ("PSA") e Marval O´Farrell Mairal assessorou os coordenadores e colocadores e os agentes de colocação na emissão de (i) das Obrigações Negociáveis Série N° 37, denominadas e pagáveis em pesos, com taxa de juros variável correspondente à soma aritmética da Taxa TAMAR Privada e da Margem de Corte (4,75%), com vencimento em maio de 2027 e valor total de $19.884.375.000 (as "ONs Série 37"); e (ii) das Obrigações Negociáveis Série N° 38, denominadas e pagáveis em pesos, com taxa de juros efetiva mensal fixa de 2,70%, com vencimento em março de 2027 e valor total de $4.724.444.444 (as "ONs Série 38" e, em conjunto com as ONs Série 37, as "ONs").

A emissão ocorreu em 26 de fevereiro de 2026, no âmbito do Programa Global de Obrigações Negociáveis da PSA. Os recursos captados com a colocação das ONs serão destinados ao capital de giro na Argentina, priorizando uma melhor gestão dos recursos e a maximização dos benefícios da emissão.

Banco BBVA Argentina S.A. e Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. atuaram como coordenadores e colocadores. Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. e Macro Securities S.A.U. atuaram como agentes de colocação.

As obrigações negociáveis foram autorizadas para listagem na Bolsas y Mercados Argentinos S.A. e para negociação na A3 Mercados S.A.

Assessores da PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.:
Bomchil: Sócia: María Victoria Funes. Associados: Francisco Diskin e Lourdes María Aguirre.

Assessores dos colocadores:
Marval O’Farrell Mairal: Sócio: Sergio Tálamo. Associados: Pedro María Azumendi, Lautaro Penza e Felicitas María Bereterbide.

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