Bomchil assessora Aeropuertos Argentina 2000 em emissão internacional de US$ 400 milhões

Bomchil assessorou a Aeropuertos Argentina 2000 na estruturação, sob a lei argentina, de sua emissão internacional de títulos de dívida garantidos Classe 12, no valor de US$ 400 milhões. A operação permitirá à companhia refinanciar dívidas, realizar investimentos de capital previstos em seu contrato de concessão e financiar capital de giro.

A equipe do Bomchil foi integrada pelos sócios Patricio Martin, María Victoria Tuculet e Florencia Pagani, juntamente com os advogados associados Francisco Diskin, Delfina Tais Garagorry Ielpi, Lorenzo Devincenti e Juan María Luchetti. A&O Shearman assessorou a emissora em direito de Nova York com uma equipe formada pelo sócio Alejandro A. Gordano e pelos advogados associados Hugo Casella e Inés Espina.

Aeropuertos Argentina 2000 é a principal operadora aeroportuária privada do país. Administra uma rede de 35 terminais que concentra aproximadamente 90% do tráfego aerocomercial argentino, segundo as informações fornecidas sobre a operação.

Uma emissão internacional com garantia sob a lei argentina

Os títulos de dívida foram emitidos em 5 de novembro de 2026. São denominados e pagáveis em dólares americanos, rendem juros à taxa fixa nominal de 8% ao ano e vencem em novembro de 2036. A colocação internacional foi realizada ao amparo da Rule 144A e da Regulation S da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933.

A garantia foi formalizada por meio de um fideicomisso marco constituído pela Aeropuertos Argentina 2000 e regido pela lei argentina. A sucursal argentina do Citibank, N.A. atua como fiduciária em benefício dos detentores dos títulos de dívida e de outros credores garantidos. Os títulos foram autorizados para listagem na Bolsas y Mercados Argentinos e para negociação na A3 Mercados.

Colocação e assessores

Citigroup Global Markets, Goldman Sachs e Santander US Capital Markets atuaram como organizadores e agentes de colocação internacionais. Banco BTG Pactual, por meio de sua sucursal nas Ilhas Cayman, e J.P. Morgan Securities participaram como agentes de colocação internacionais. Na Argentina, a colocação ficou a cargo de Macro Securities, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Banco de Galicia y Buenos Aires, Balanz Capital Valores, Banco Santander Argentina e Latin Securities.

Bruchou & Funes de Rioja assessorou os organizadores e agentes de colocação internacionais em direito argentino. Sua equipe foi integrada pelo sócio José Bazán, pelo advogado associado sênior Manuel Etchevehere e pelos advogados associados Mariana Carbajo e Gonzalo Vilariño. Milbank os assessorou em direito de Nova York com o sócio Adam Brenneman, o special counsel Gonzalo Guitart, o advogado internacional Sebastian Garcia-Lascurain Barrantes e o advogado associado Mauricio Nieto Jaramillo.

Beccar Varela assessorou a fiduciária do fideicomisso marco em direito argentino. Participaram os sócios Felipe Videla e Daniel Levi, o advogado associado semissênior Julian Ojeda e o advogado associado Federico Nicolás Gonzalez. Em direito de Nova York, Alston & Bird assessorou a fiduciária e os agentes de registro, pagamento e transferência com o sócio Adam Smith, o advogado sênior Matthew C. Dow e o advogado associado Daniel Cordero.

Dados principais

• Emissora · Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
• Operação · Emissão internacional de títulos de dívida garantidos Classe 12 no valor de US$ 400 milhões.
• Data de emissão · 5 de novembro de 2026.
• Taxa e vencimento · 8% fixos ao ano, com vencimento em novembro de 2036.
• Destinação dos recursos · Refinanciamento de dívidas, investimentos de capital vinculados à concessão e capital de giro.
• Assessoria da emissora · Bomchil em direito argentino e A&O Shearman em direito de Nova York.
• Assessoria dos organizadores e agentes de colocação internacionais · Bruchou & Funes de Rioja em direito argentino e Milbank em direito de Nova York.