Bomchil assessora CGC na emissão de ON Classe 41

Bomchil assessorou a Compañía General de Combustibles S.A. (a “Companhia”), enquanto Bruchou & Funes de Rioja assessorou os coordenadores e colocadores na emissão das Obrigações Negociáveis Classe 41 da Companhia, denominadas e pagáveis em dólares americanos na Argentina, a uma taxa de juros nominal anual de 8,00% e com vencimento em setembro de 2029, no valor total de US$83.573.632 (as “ON Classe 41”).

A emissão ocorreu em 7 de setembro de 2026, no âmbito do Regime de Emissor Frequente da Companhia.

As ON Classe 41 foram subscritas e integralizadas (i) em espécie, mediante a troca de Obrigações Negociáveis Classe 36 e 37 da Companhia, e (ii) em dinheiro, em dólares americanos na Argentina. A Companhia destinará os recursos provenientes da colocação das ON Classe 41 substancialmente ao refinanciamento de seus passivos.

Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. atuaram como coordenadores e colocadores. Além disso, Cucchiara y Cía S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., ACA Valores S.A., Banco Mariva S.A., Max Capital S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Bull Market Brokers S.A., Allaria S.A., Industrial Valores S.A., Macro Securities S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco Coinag S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Invertir en Bolsa S.A. e PP Inversiones S.A. atuaram como colocadores.

As ON Classe 41 foram autorizadas para listagem na Bolsas y Mercados Argentinos S.A. e para negociação na A3 Mercados S.A.

Assessores da Compañía General de Combustibles S.A.
Bomchil: sócia María Victoria Tuculet; associados Francisco Diskin e Delfina Tais Garagorry Ielpi.

Assessores dos coordenadores e colocadores
Bruchou & Funes de Rioja: sócios José Bazán e Leandro E. Belusci; associados Quimey Lía Waisten e Victoria Negro.

bomchil.com