Bomchil e Martínez de Hoz & Rueda assessoram empréstimo sindicalizado de ARS 320.000 milhões à EDESUR

Bomchil e Martínez de Hoz & Rueda assessoraram a concessão de um novo empréstimo sindicalizado de ARS 320.000 milhões à Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR), concessionária do serviço público de distribuição e comercialização de energia elétrica na zona sul da Cidade Autônoma de Buenos Aires e em 12 municípios da Província de Buenos Aires.

Bomchil assessorou a EDESUR, enquanto Martínez de Hoz & Rueda assessorou o Banco Santander Argentina S.A. e o Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (ICBC Argentina) como organizadores e bancos; o Banco BBVA Argentina S.A., o Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. e o Banco de Valores S.A. como bancos; o ICBC Argentina como agente administrativo; e a TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciária.

Garantia e destinação dos recursos

O empréstimo é garantido por cessão fiduciária em garantia, em favor da fiduciária e em benefício dos bancos, de 30% do faturamento presente e futuro da EDESUR decorrente da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica a clientes.

Os recursos obtidos serão utilizados pela EDESUR em investimentos em ativos físicos e bens de capital e/ou capital de giro.

O empréstimo foi desembolsado em 17 de setembro de 2026.

Equipes jurídicas

A equipe jurídica interna da EDESUR foi composta por Mónica Diskin, da Enel Argentina, e Hernán Alberto Rey, da EDESUR.

Pela Bomchil participaram a sócia María Victoria Tuculet e os associados Juan María Luchetti e Ignacio Broglia.

A equipe jurídica interna do Santander Argentina foi composta por Lucía Vidaña, Ezequiel Guerrero e Mauro Della Bianca.

Pelo ICBC Argentina participaram Tomás Koch, Sonia Lanutti e Juan Cruz González Groppo.

A equipe do BBVA Argentina foi composta por Santiago Mateo Zárate e Sofia Solange Macia, enquanto pelo Banco Galicia participou Fiorella Paola Ascenso Sanabria.

Pela Martínez de Hoz & Rueda participaram o sócio José Martínez de Hoz (nieto) e as associadas Sofía Gallo e Luisina Luchini.

Principais informações

• A EDESUR recebeu um empréstimo sindicalizado de ARS 320.000 milhões.
• A Bomchil assessorou a EDESUR.
• A Martínez de Hoz & Rueda assessorou os bancos participantes e a fiduciária.
• O Santander Argentina e o ICBC Argentina atuaram como organizadores e bancos.
• O empréstimo é garantido por cessão fiduciária de 30% do faturamento presente e futuro da EDESUR decorrente da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.
• Os recursos serão destinados a investimentos em ativos físicos e bens de capital e/ou capital de giro.
• O empréstimo foi desembolsado em 17 de setembro de 2026.