Operação · Argentina
TCA Tanoira Cassagne assessora na emissão de Obrigações Negociáveis Classe XXI da YPF
Tanoira Cassagne assessorou Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco Comafi S.A., Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., SBS Trading S.A., TPCG Valores…
Tanoira Cassagne assessorou Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco Comafi S.A., Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., SBS Trading S.A., TPCG Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., Petrini Valores S.A., Mills Capital Markets S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U. e PP Inversiones S.A.; e Bruchou & Funes de Rioja assessorou YPF Energía Eléctrica S.A. ("YPF Luz") e TCA como coordenadores e agentes de colocação (os "Coordenadores e Agentes de Colocação"), na bem-sucedida colocação das Obrigações Negociáveis Classe XXI, no valor nominal de US$53.827.026, denominadas e pagáveis em dólares americanos, à taxa fixa de 6,50%, com vencimento em 20 de maio de 2027 (as "Obrigações Negociáveis").
As Obrigações Negociáveis foram listadas na A3 Mercados S.A. ("A3 Mercados") e na Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"), e receberam classificação AAA(Arg), com perspectiva estável, da FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo.
YPF Luz é uma das principais empresas de geração de energia elétrica da Argentina. Dedica-se principalmente à produção, comercialização e desenvolvimento de projetos de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis (eólica e solar) e térmicas (a gás).
Assessoria jurídica à YPF Luz
Bruchou & Funes de Rioja: sócios José María Bazán e Leandro Belusci, e associados Malena Tarrío, Lucia De Luca e Francisco Mendioroz.
Assessores jurídicos internos da YPF Energía Eléctrica S.A.: Carlos Ariosa e José María Krasñansky.
Assessoria jurídica aos Coordenadores e Agentes de Colocação:
TCA Tanoira Cassagne: sócios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz e associadas Carolina Mercero e Stefania Lo Valvo.
Assessoria jurídica à YPF Luz
Bruchou & Funes de Rioja: sócios José María Bazán e Leandro Belusci, e associados Malena Tarrío, Lucia De Luca e Francisco Mendioroz.
Assessores jurídicos internos da YPF Energía Eléctrica S.A.: Carlos Ariosa e José María Krasñansky.
