Operação · Argentina
TCA Tanoira Cassagne assessora na primeira emissão de Obrigações Negociáveis da Rolcar
TCA Tanoira Cassagne assessorou a Rolcar S.A. como emissora, o Banco Supervielle S.A. e o Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
TCA Tanoira Cassagne assessorou a Rolcar S.A. como emissora, o Banco Supervielle S.A. e o Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizadores, coordenadores da oferta e entidades de garantia, e a Zofingen Securities S.A como coordenadora da oferta na emissão das obrigações negociáveis série I, denominadas e pagáveis em pesos, com vencimento em 17 de outubro de 2026, no valor total de $2.000.000.000, emitidas a uma taxa variável determinada pela taxa BADLAR Privada mais uma margem de corte de 6,49% (as "Obrigações Negociáveis"
A Rolcar nasceu em 2006 como concessionária oficial Mercedes-Benz em Tucumán, com cobertura em Santiago del Estero, Catamarca, Salta e Jujuy. A emissora está consolidada como uma das maiores concessionárias da Argentina em termos de cobertura geográfica, atendendo a todo o NOA.
Assessores jurídicos da transação: TCA Tanoira Cassagne, por meio de sua equipe integrada pelos sócios Alexia Rosenthal e Jaime Uranga; e pelos associados Carolina Mercero, Arturo Amos e Juan Francisco Tineo.
tanoiracassagne.com
