BLP assessora a JCDecaux na aquisição de participação majoritária na IMC

BLP assessorou a JCDecaux na aquisição de participação majoritária na IMC BLP assessorou a JCDecaux na aquisição de participação majoritária de 70% na IMC, empresa líder em publicidade exterior que atua na América Central, na Colômbia e no Panamá, por meio de sua subsidiária controlada, JCDecaux Top Media S.A.

Como parte da transação, os demais acionistas da IMC contribuíram suas ações, correspondentes a 30% do capital da IMC, em troca de participação de 9% em uma joint venture recém-criada que reúne todas as atividades da JCDecaux na América Central, abrangendo seis países (Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras e Nicarágua). JCDecaux SE (51%), Publigrafik Group, Top Partners e os antigos acionistas da IMC serão os proprietários dessa joint venture.

A transação, assinada em 31 de julho e concluída em 30 de setembro, envolveu uma ampla due diligence, uma reestruturação societária e a revisão e negociação minuciosas do Contrato de Compra e Contribuição de Ações (SPCA) e de seus anexos. Devido à complexidade da joint venture, a operação exigiu ampla documentação, incluindo contratos acessórios, como o Acordo de Acionistas (SHA), contratos de penhor e outros contratos (de trabalho, prestação de serviços etc.).

A equipe da BLP teve papel crucial na gestão das complexidades da operação, garantindo um resultado satisfatório para o cliente, que abrirá novas oportunidades para anunciantes em um mercado publicitário altamente fragmentado.

A transação foi liderada por Adriana Castro (Costa Rica), com a diretora Adriana Acuña. Também lideraram as equipes nas respectivas jurisdições Mariana Nóchez (El Salvador), Ernesto Rizo (Nicarágua), José Miguel Álvarez (Honduras) e Jorge Arenales (Guatemala).

Outros advogados envolvidos:

Costa Rica: Aurora Solís, Uri Weinstok, Alexandra Aguilar, Catalina Conejo, León Weinstok, Nicole Salazar, Alberto Bogantes, Ignacio Alonso, Gloriana Alvarado, Fiorella Chinchilla, Janelle Christie, Juan Carlos Tristán, Catalina Soto, Fernando Shum, Elena Foltrán, Felipe Solís.

El Salvador: José Góchez, Luis Vega, Sofía Quezada, Fernando Farrar, Linda Cuéllar, Julio Meléndez, Claudia Meléndez.