BLP assessora IDB Invest e Finance in Motion em investimento em títulos sustentáveis

BLP assessorou o BID Invest e a Finance in Motion no investimento em títulos sustentáveis que serão emitidos pelo Banco Promerica. IDB Invest e Finance in Motion atuaram como investidores na estruturação da emissão pública de títulos.

Os recursos serão usados para financiar empréstimos a micro, pequenas e médias empresas de propriedade de mulheres, bem como para projetos ecológicos.

Este investimento é o primeiro de uma série de subscrições de títulos para apoiar os objetivos do IDB Invest na Guatemala.

A emissão de títulos públicos do Banco Promerica é a primeira do tipo na Guatemala, e representa um importante projeto de investimento para financiar iniciativas destinadas a proteger o meio ambiente e combater os efeitos das mudanças climáticas.

Esta emissão faz parte de um programa para o qual o Banco Promerica recebeu aprovação da Junta Monetaria de Guatemala para emitir até 500 milhões de dólares em títulos verdes, sociais ou sustentáveis.

A emissão permitirá ao Banco Promerica financiar diretamente projetos, empresas e iniciativas de todos os tipos que sejam ambientalmente responsáveis e voltadas ao crescimento inclusivo e à sustentabilidade ambiental do país.

A assessoria da BLP consistiu na estruturação da emissão pública de títulos, na preparação de todos os documentos, prospectos e contratos relacionados e na negociação com participantes como o emissor, a Bolsa Nacional de Valores, a Superintendencia de Bancos e corretores e agentes, para viabilizar o investimento final de USD 500 milhões em títulos públicos emitidos pelo Banco Promerica.

A equipe da BLP nesta transação foi liderada pelos sócios Jorge Arenales e Pablo Umaña, com o apoio dos associados Anneliss Wohlers e Fabián Osorio.