BLP impulsiona operação estratégica de GDN de €1,000 milhões na Costa Rica

BLP assessorou o Banco Santander S.A. e o Bank of New York na emissão de "Global Depository Notes" (GDN) pelo Bank of New York nos mercados internacionais de capitais. A emissão foi realizada sob a Regulation 144a/RegS.

A emissão de GDN foi garantida por títulos da dívida interna emitidos pelo Governo da Costa Rica em 21 de novembro de 2025. O valor da emissão foi de 1,000,000,000 de euros, sendo a primeira emissão em euros realizada pelo Governo da Costa Rica no mercado local. A totalidade da emissão foi adquirida pelo Banco Santander S.A., com assessoria da BLP.

Posteriormente, os títulos foram entregues ao Bank of New York para serem utilizados como garantia subjacente à emissão de GDN.

A BLP assessorou o Banco Santander em todos os aspectos relacionados à compra da emissão realizada pelo Governo da Costa Rica, incluindo a revisão dos contratos com a corretora selecionada pelo Banco, bem como a gestão e a documentação do processo de compra e seu pagamento posterior.

Da mesma forma, a BLP assessorou o Bank of New York em todos os aspectos relacionados à transferência dos títulos para sua titularidade, bem como na determinação da viabilidade jurídica da estrutura proposta para a emissão de GDN e do uso dos títulos locais como garantia. Ambas as assessorias exigiram a emissão de vários pareceres jurídicos pela BLP.

A equipe da BLP que assessorou o Banco Santander foi liderada pelos sócios Eduardo Calderón e Luis Hernández, com a assistência do associado sênior Alejandro Fallas. Já a assessoria ao Bank of New York ficou a cargo dos sócios Julio Castellanos e Vivian Liberman.

A emissão dos títulos de dívida do Governo da Costa Rica teve ampla cobertura na imprensa local por ser a primeira emissão local denominada em euros.

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