Carey e Guyer assessoram na venda do Enjoy Punta del Este

A operação envolveu várias jurisdições, uma vez que o processo de venda era regido pelo acordo de reorganização da Enjoy, o ativo vendido está localizado no Uruguai e tanto os títulos pré-pagos quanto os novos títulos emitidos são regidos pela legislação de Nova York.

Equipes jurídicas

A equipe da Carey foi formada pelos sócios Salvador Valdés e Roberto Villaseca, e pelas associadas Angélica De la Carrera, María Anguita e Nicolás Díaz.

Guyer & Regules assessorou o Comitê de Credores Garantidos com uma equipe formada pelo sócio Nicolás Piaggio, pela counsel María Noel Riotorto e pelos associados Javier Napoleone e Nicolás Stefanoli de Souza.

O advogado independente Ronald Jewell também assessorou o Comitê de Credores Garantidos.

Barros & Errázuriz assessorou a Enjoy S.A. por meio do sócio Sergio Eguiguren e dos associados Jorge Covarrubias e Rodrigo Muñoz.

Faegre Drinker Biddle & Reath assessorou o UMB Bank, N.A., na qualidade de trustee dos títulos internacionais e dos novos títulos. A equipe foi formada pela sócia Laura Appleby e pelo associado Kyle Kistinger.

Morales & Besa também assessorou a Enjoy S.A., com a participação da sócia Andrea Díaz e dos associados Juan Luis Vial e Clemente Echenique.

Posadas, Posadas & Vecino assessorou a JHSF Peninsula por meio do sócio Fernando De Posadas e das associadas Martina Reyes e Luciana López.

Proskauer Rose assessorou a Enjoy S.A. por meio do sócio Boris Dolgonos.

Ross PLLC assessorou a Lord Securities Corporation, na qualidade de agente de garantias dos títulos internacionais e dos novos títulos. A equipe foi formada pelo sócio Jonathan Ross e pela associada Sabrina Pociello.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom assessorou a JHSF Peninsula por meio do sócio Mathias von Bernuth e dos counsels Lauren Bennett e Alejandro Ascencio.

Assessores financeiros

Asset Chile atuou como assessor financeiro da Baluma, enquanto o Itaú atuou como assessor financeiro da JHSF Peninsula.

La Tercera noticiou os planos de crescimento do novo proprietário do Enjoy Punta del Este após a conclusão da aquisição. Por sua vez, Focus Gaming News Latinoamérica noticiou a confirmação da venda do Enjoy Punta del Este ao grupo brasileiro JHSF, situando o valor da operação em USD 160 milhões.

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