Greenberg Traurig assessora o Procaps Group em investimento de capital de US$ 130 milhões e reestruturação de dívida de US$ 209 milhões na América Latina

, LLP, escritório global de advocacia, assessorou o Procaps Group, uma empresa integrada líder em produtos farmacêuticos e cuidados de saúde na América Latina, em seu investimento de capital de US$ 130 milhões, na reestruturação integral de aproximadamente US$ 209 milhões em dívidas e na transição estratégica de liderança.

O Procaps captou US$ 130 milhões em capital, incluindo uma colocação privada de US$ 90 milhões em ações ordinárias e US$ 40 milhões em notas garantidas que foram convertidas em ações ordinárias. Além disso, a empresa reestruturou aproximadamente US$ 209 milhões em dívidas com cerca de duas dezenas de credores importantes.

“Esta transação marca um marco fundamental na transformação do Procaps. Agradecemos o apoio da Greenberg Traurig para nos ajudar a conduzir esse processo complexo”, disse Melissa Angelini, co-CEO interina do Procaps Group.

Antonio Peña, copresidente da prática de América Latina da Greenberg Traurig, liderou uma equipe multidisciplinar que prestou assessoria em fusões e aquisições, reestruturação, mercados de capitais, financiamento corporativo, governança e questões antitruste em uma transação que envolveu mais de uma dúzia de jurisdições e contou com a participação de cerca de 30 escritórios de advocacia.

“Temos orgulho de ter ajudado o Procaps a preservar mais de 5.000 empregos e a estabelecer as bases necessárias para sua recuperação e crescimento futuro”, disse Peña. “Em um momento de mudanças significativas na liderança e de circunstâncias desafiadoras, nossa equipe da Greenberg Traurig trabalhou de perto e estrategicamente com o Procaps em decisões críticas que garantiram a continuidade dos negócios e um caminho a seguir.”

Além de Peña, a equipe da Greenberg Traurig que representou o Procaps Group foi liderada pelos sócios da prática de América Latina, Thomas R. Martin e Arnaldo C. Rego, Jr.

Outros integrantes da equipe incluíram os sócios corporativos de Miami Raffael Fiumara, Ari Newman, Emilio J. Alvarez-Farré, Benjamin G. Greenberg e Sami B. Ghneim; o sócio corporativo de Nova York Stephen M. Pepper; o sócio de contencioso de Nova York Robert A. Horowitz; o sócio de contencioso de Dallas Karl G. Dial; os associados corporativos de Miami Ashelin Myus, Sergio Shapiro, Blanca Alcaraz Serrano e Javier M. Sanchez; e a associada corporativa de Boston Kyle C. Ffrench.

“Esperamos continuar apoiando o Procaps Group enquanto a empresa trabalha para executar sua estratégia de recuperação”, acrescentou Martin. “Após esse realinhamento com seus credores e outras partes envolvidas, a empresa está agora bem posicionada para se concentrar na excelência operacional.”

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