Greenberg Traurig representa a Brazil Potash Corp. em IPO

Greenberg Traurig representou a Brazil Potash Corp. em sua oferta pública inicial (IPO), destinada a financiar seu projeto de mineração de potássio em desenvolvimento no estado do Amazonas, Brasil. A oferta pública inicial dessa empresa de exploração e desenvolvimento, sediada em Ontário, no Canadá, é uma das primeiras realizadas por um emissor privado estrangeiro sob as novas regras de divulgação da Securities and Exchange Commission (SEC) aplicáveis a operações de mineração.

A oferta incluiu a venda de dois milhões de ações ordinárias a US$ 15 cada, totalizando US$ 30 milhões antes das despesas. A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de compra de 300.000 ações adicionais por um período de 30 dias a partir da data do prospecto final.

As ações começaram a ser negociadas em 27 de novembro na NYSE American Exchange, sob o símbolo «GRO».

O novo Regulamento S-K 1300 da SEC exige que emissores de valores mobiliários registrados nos Estados Unidos com operações de mineração relevantes divulguem informações sobre recursos minerais, reservas e propriedades. Greenberg Traurig assessorou a empresa em questões de mineração e nas regras norte-americanas relacionadas à divulgação de informações à SEC e à listagem na NYSE American Exchange.

«Os recentes acontecimentos mundiais destacaram a necessidade de desenvolver novas fontes acessíveis de potássio, o que torna o mercado brasileiro uma solução atraente», afirmou Rebecca G. DiStefano, sócia de Corporate & Securities em Miami . DiStefano, que liderou a equipe de Greenberg Traurig que representou a Brazil Potash. «O profundo conhecimento de nossa equipe sobre o mercado latino-americano e a experiência com emissores privados estrangeiros nos permitiram conduzir com sucesso essa transação altamente sofisticada, reforçando ainda mais a atuação diferenciada de Greenberg Traurig nos mercados de capitais transfronteiriços.»

A Brazil Potash ainda não iniciou as operações de mineração. O potássio é extraído do solo e usado no setor agrícola como fertilizante para cereais e outras culturas.

Além de DiStefano, a equipe de advogados de Greenberg Traurig que representou a Brazil Potash incluiu William Wong, sócio de Corporate & Securities em San Francisco, Christopher J. Neumann, copresidente da prática ambiental do escritório, Ian A. Herbert, sócio da área tributária no norte da Virgínia, e Ian A. Herbert, sócio da área tributária em Minneapolis . Herbert, Margaret J. Weil, sócia da área tributária em Minneapolis, Casey A. Shpall, advogado do grupo de prática ambiental em Denver, Diana Liu, associada de Corporate em San Francisco, Claudio J. Arruda, associados de Corporate & Securities em Miami, Brett Dembrow e Javier M. Sanchez, e Cesar Fischer, assistente jurídico em Miami.

Sobre a prática de Corporate de Greenberg Traurig:

A prática de Corporate de Greenberg Traurig reúne mais de 600 advogados nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio e na América Latina, que assessoram regularmente empresas de capital aberto e fechado, empreendedores e fundos de investimento em fusões e aquisições globais, reestruturações societárias, private equity e venture capital, ofertas subscritas e sindicadas, financiamento comercial e empréstimos sindicados, operações transfronteiriças e questões societárias em geral. A experiência setorial do grupo abrange operações em diversas áreas, do setor farmacêutico, de dispositivos médicos e ciências da vida a representações de clientes dos setores de aviação, bancário, bens de consumo, energia, alimentos e bebidas, saúde, manufatura, mídia, tecnologia e telecomunicações.

Sobre Greenberg Traurig:

Greenberg Traurig, LLP conta com mais de 2.750 advogados em 48 escritórios nos Estados Unidos, na Europa e no Oriente Médio, na América Latina e na Ásia. O escritório está entre os «Leading Edge Law Firm» da BTI em 2024 por atender às expectativas futuras de seus clientes e figura regularmente entre os primeiros colocados nas listas Am Law Global 100 e NLJ 500. Greenberg Traurig possui a certificação Mansfield Rule Certified Plus da The Diversity Lab. O escritório é reconhecido por abastecer seus escritórios nos Estados Unidos com energia 100% renovável, conforme certificação do programa Green-e® Energy do Center for Resource Solutions, e é membro do Green Power Partnership da EPA dos Estados Unidos. O escritório é conhecido por suas doações filantrópicas, inovação, diversidade e trabalho pro bono.

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