Lundin Mining amplia linha de crédito para US$ 4,5 bilhões

Carey | The Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, ING Capital e os demais credores foram assessorados nos aspectos de direito chileno relacionados à alteração, ao aumento e à extensão de um financiamento rotativo comprometido concedido à Lundin Mining Corporation e à Lundin Mining AB, no valor de até US$ 4,5 bilhões. O financiamento conta com garantias pessoais prestadas por cinco sociedades mineradoras chilenas do grupo, que atuam como coobrigadas e fiadoras solidárias.

A operação foi concluída em 26 de fevereiro de 2026 e envolveu as jurisdições do Canadá, do Chile e da Argentina.

A linha de crédito foi ampliada de US$ 1,75 bilhão para US$ 4,5 bilhões, e seu vencimento foi estendido até 26 de fevereiro de 2031. Além disso, o financiamento prevê uma estrutura de disponibilidade escalonada, com aumentos graduais dos valores comprometidos, sujeitos ao cumprimento de determinadas condições, entre elas a aprovação da Etapa 1 do Projeto Vicuña, um empreendimento de mineração transfronteiriço entre o Chile e a Argentina.

Do ponto de vista do direito chileno, a assessoria abrangeu a análise e a estruturação das garantias prestadas por sociedades mineradoras locais no âmbito de um financiamento multijurisdicional, assegurando sua adequada incorporação ao crédito alterado e sua compatibilidade com a estrutura contratual global.

Carey assessorou os credores por meio do sócio Fernando Noriega e dos associados Magdalena Menchaca e Mateo Weinborn. Fasken atuou como assessor dos credores por meio dos sócios Thomas Meagher e Nathan Gates, juntamente com o associado Gurkirat Batth. Lundin Mining foi assessorada por Bofill Mir Abogados, por meio dos sócios Pablo Mir e Francisco Ducci e do associado Francisco Miranda, e por Cassels Brock, por meio dos sócios David Budd e Jennifer Wasylyk.

carey.cl