Opdenergy refinancia portfólio renovável com empréstimo verde de US$227 milhões

Carey | Opdenergy, por meio de suas subsidiárias Opdenergy Generación, Ra Solar e Opdenergy PMGD, refinanciou um portfólio de projetos de energia renovável em uma estrutura de project finance de até US$227 milhões. A operação foi assinada em 17 de junho de 2026 e envolve Chile, Estados Unidos (Nova York) e Espanha.

O refinanciamento foi estruturado como um green loan project finance que combina múltiplas tecnologias de geração renovável em uma única estrutura de financiamento, permitindo consolidar todos os financiamentos originais em um único crédito.

A operação compreende quatro tranches vinculadas ao parque fotovoltaico Sol de los Andes (104 MWp), ao parque eólico La Estrella (50 MW), ao projeto de armazenamento em baterias (BESS) Sol de los Andes (89 MW), ao parque fotovoltaico Alcones (90 MW), a um portfólio PMGD integrado por Llay Llay, Lingue e Los Magnolios e ao financiamento de IVA do parque fotovoltaico Alcones. Também prevê uma tranche incremental opcional para o projeto BESS Alcones (90 MW).

Carey participou da operação com o sócio Felipe Moro e os associados Alejandro Toro, Magdalena Menchaca, Mateo Weinborn, Felipe Dalgalarrando, Gonzalo Ramos e Ignacia Mayne-Nicholls. Clifford Chance atuou como assessor jurídico da Opdenergy, enquanto White & Case assessorou os credores, os provedores de hedge e os bancos emissores.

carey.cl