Shearman & Sterling assessora em securitização e oferta de títulos de S/1.200 milhões da Municipalidad Metropolitana de Lima

Shearman & Sterling representou a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A., como fiduciária e emissora em nome do veículo de propósito específico criado para o programa de securitização de até S/4,000 milhões do Impuesto de Alcabala e do Impuesto de Vehículos Automotores pela Municipalidad Metropolitana de Lima, dos quais foram emitidos S/1,200 milhões (aproximadamente US$325 milhões) em uma transação concluída em 27 de dezembro de 2023.

A primeira emissão destina-se a financiar uma carteira de 42 projetos de investimento prioritários que contribuirão para reduzir lacunas em infraestrutura e serviços públicos e amortizar o endividamento existente.

A equipe da Shearman & Sterling foi liderada pelos sócios Alejandro A. Gordano e Manuel Orillac, com o associado Gonzalo Robles e o advogado visitante Marcello Mammocci Pompilio.

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