Arias participa da reestruturação das facilidades de crédito da PROCAPS

ARIAS LAW atuou como assessora jurídica na América Central para as subsidiárias locais da PROCAPS S.A. na execução de emendas importantes e na reformulação dos contratos de financiamento da companhia, como parte de uma estratégia regional mais ampla de reestruturação da dívida.

A transação envolveu a alteração e atualização do Contrato de Compra de Notas e Garantia da PROCAPS no valor aproximado de US$116 milhões, além de várias alterações em contratos de crédito com importantes credores, incluindo Bancolombia, Banco Davivienda, Banco BTG Pactual S.A. – Sucursal de las Islas Caimán e Banco BTG Pactual Colombia S.A., com a GLAS AMERICAS LLC atuando como agente de garantias.

Essa complexa transação transfronteiriça, regida pela legislação de Nova York, exigiu coordenação entre diversas jurisdições, incluindo Estados Unidos, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Panamá e Costa Rica, tendo a ARIAS prestado assistência nos países da América Central. O papel da ARIAS incluiu assessoria sobre os contratos de alteração de crédito, garantia do cumprimento das obrigações das subsidiárias como garantidoras e supervisão da constituição de garantias.

Os advogados envolvidos nesta transação foram:

• Roberta Gallardo, sócia, El Salvador
• Rolando Alvarenga, counsel sênior, El Salvador
• Luis Pedro del Valle, sócio, Guatemala
• Melania Dittel, sócia, Costa Rica
• Diego Gallegos, sócio, Costa Rica
• Sebastián Solano, associado sênior, Costa Rica
• María Cristina Fábrega, sócia, Panamá

A ARIAS se orgulha de ter apoiado a PROCAPS nesta importante iniciativa estratégica, reafirmando seu compromisso com a excelência na condução de transações financeiras complexas e envolvendo múltiplas jurisdições.

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